A Companhia Brasileira de Securitização (Cibrasec) ofereceu, neste 14 de junho, 360 mil Certificados de Contas por Receber de Agronegócios (CRA) correspondentes à terceira emissão e em uma única série. O montante da oferta foi de mais de 93,6 milhões de dólares (360 milhões de reais brasileiros). Os valores receberão uma remuneração de até 100,5 % da taxa DI e foram emitidos a um prazo de quatro anos (com vencimento em 14 de junho de 2023).
Nesta operação, a SLC Agrícola, que respaldou os CRA emitidos pela Cibrasec com uma Nota de Produto Rural Financeiro (CPR-F) a favor da emissora, esteve representada por Pinheiro Neto Advogados. O Banco Bradesco, como coordenador líder, e o BB-Banco de Investimento, como coordenador, foram assistidos por Demarest Advogados.
Os fundos obtidos serão destinados pela empresa para capital de trabalho em suas atividades relacionadas com a agroindústria e no curso ordinário de seus negócios. Também serão utilizados em operações, investimentos e necessidades de financiamento, relacionadas com a produção, comercialização, processamento ou industrialização de produtos ou insumos e maquinária agrícola, de acordo com o prospecto definitivo de emissão. Standard & Poor’s atribuiu qualificação “brAA-” aos CRA.
Fundada em 1977 e com sede em Porto Alegre, a SLC Agrícola é reconhecida como uma das maiores produtoras de soja, algodão e milho à escala global. Conta com 16 plantas em seis estados do Brasil.
Assessores legais
Assessores da SLC Agrícola S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Tiago Araújo Dias Themudo Lessa. Associados Rafael José Lopes Gaspar, Fábio Moretti de Góis e Julia Barbosa Campos.
Assessores dos Banco Bradesco BBI S.A. e BB-Banco de Investimento S.A.:
- Demarest Advogados: Sócio Thiago Giantomassi. Advogados Denise Okimura, Henrique Alexandre Neto, Bruno Woicik, Maria Victória Martignon, Beatriz Nascimento, Luísa Mourão e Guilherme Michielin.
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