Cosan recompra notas com vencimento em 2024 com fundos obtidos com emissão internacional

A companhia brasileira, Cosan, emitiu - no dia 31 de julho - notas de 750 milhões de dólares no mercado internacional com cupom de 5,500 % e vencimento em 2029. Ademais apresentou - em 13 de agosto - uma oferta pública de compra, em dinheiro, de suas notas com cupom de 5,950 % e vencimento em 2024 por 500 milhões de dólares e a solicitação de consentimento aos titulares destas.

Davis Polk & Wardwell (São Paulo e Nova Iorque), em temas corporativos, impostos e Lei de 1940; ASW Law (Ilhas Bermudas) e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconselharam a emissora.

Shearman & Sterling (Nova Iorque e São Paulo) e BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo) representaram aos Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual - Cayman Branch, Citigroup Global Markets, Itaú BBA USA Securities, Morgan Stanley & Co. e Santander Investment Securities, como dealer managers e solicitation agents.

Os fundos derivados da colocação serão destinados pela Cosan para pagar os bônus objeto de recompra e o excedente será utilizado para fins corporativos, de acordo com um comunicado da empresa.

Com mais de 80 anos de trajetória, a Cosan é considerada um dos maiores grupos econômicos do Brasil com investimentos em agronegócios, distribuição de combustível e gás natural, lubrificantes e logística. A empresa opera em cada um destes segmentos de negócio através da Raízen Energia, Raízen Combustíveis, Congas, Moove e Rumo.

Assessores legais

Assessores da Cosan Limited:

• Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo e Nova Iorque): Sócios Manuel Garciadiaz e Po Sit. Associados Lourenço Lopes-Sabino, M. Jared Sanders e J. Taylor Arabian.

• ASW Law (Ilhas Bermudas): Sócio Neil Horner. Consultora Waynette Hollis.

• Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócios Ricardo Simões Russo e Guilherme Sampaio Monteiro. Associados Thaís Lorenzi Ambrosano e Vittoria Cervantes de Simoni.

Assessores dos Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, Citigroup Global Markets, Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC e Santander Investment Securities, Inc.:

• Shearman & Sterling LLP (Nova Iorque e São Paulo): Sócio Stuart K. Fleischmann. Conselheira Roberta Berliner Cherman.
• BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Sócio Rodolfo Constantino de Tella. Associado Alexandre Lindenberg.