Em 10 de outubro, a estadunidense CryoLife, Inc., - líder na fabricação, processamento e distribuição de dispositivos médicos e tecidos vivos implantáveis presente em 80 países incluído o Brasil - alcançou um acordo definitivo para adquirir Jotec GmbH AG, uma empresa alemã que desenvolve, produz e comercializa dispositivos médicos para doenças vasculares periféricas e aórticas.
Nesta transação, que envolve o pagamento de USD 225 milhões sujeito a certos ajustes, a compradora recebeu assessoramento de Fieldfisher (Düsseldorf, Londres, Silicon Valley e Munique) e sua equipe legal interna. KLA-Koury Lopes Advogados (São Paulo) apoiou a empresa em relação com a lei brasileira. Soube-se que Vinson & Elkins LLP (Austin) participou na operação, mas ao encerramento desta edição isso não tinha sido confirmado pelo escritório de advogados.
A empresa alvo, por sua parte, recebeu apoio legal de Walder Wyss Ltd. (Zurique). LexLatin, por sua parte não soube da participação de outras firmas brasileiras ou latino-americanas na operação.
Espera-se que a transação conclua a finais deste ano. O acordo contempla o pagamento de 75 % do montante em efetivo e 25 % em ações ordinárias de CryoLife emitidas a favor dos acionistas da Jotec.
A Jotec, fundada no ano 2000 e com sede em Hechingen, Alemanha, conta com uma carteira de produtos que inclui enxertos vasculares convencionais e implantes para cirurgia vascular e cardíaca, e radiologia e cardiologia.
?A combinação de CryoLife e Jotec criará uma empresa com uma ampla e altamente competitiva carteira de produtos, centrada na cirurgia aórtica, e colocará CryoLife numa situação na que poderá competir desde uma sólida posição nos crescentes e importantes mercados cirúrgicos endovasculares?, indicou CryoLife num comunicado de imprensa.
Salientou que a aquisição aporta a CryoLife uma carteira de produtos tecnologicamente avançados e muito competitivos cuja quota cresce em todo o mundo. Ademais, disse que lhe permite ampliar seus potenciais mercados mediante o acesso ao atual mercado internacional de estent, valorizado em USD 2 bilhões
Assessores da CryoLife, Inc.:
Advogados in-house: Jean Holloway, Andrew Crouse e Karen Dabbs.
Fieldfisher (Düsseldorf, Londres, Silicon Valley e Munique): Sócios Susanne Rückert, David Kent, Marcus Kamp, Philipp Stricharz, Stefanie Greifeneder, Cord Wilhöft, Benjamin Grzimek e Sascha Dethof.
KLA-Koury Lopes Advogados (São Paulo): Sócia Tania Liberman. Associadas sênior Patrícia Braga e Tatiana Kascher.
Assessores da JOTEC GmbH AG:
Walder Wyss AG (Zurique): Sócios Markus Vischer, Urs P. Gnos, Lukas Wyss, Martin Busenhart e Reto Jacobs. Conselheira Janine Corti. Associados Boris Räber, Claudia Weber, Vera Krüttli, Michael Kündig, Mirjam Olah, Nico Bernhard, Tervel Stoyanov, Gion Giger. Associada júnior Ewa Szczogiel. Estagiária Dominik Wingeier.
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