A imobiliária brasileira Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações realizou uma emissão privada de obrigações por BRL 300 milhões (aprox. USD 77,47 milhões) que foram adquiridas em sua totalidade pela CPPIB Credit Investments Inc. (CII), filial da Canada Pension Plan Investment Board.
A oferta se concretizou em dezembro de 2018.
Veirano Advogados assessorou a Cyrela nos aspectos relacionados com o registro dos títulos, as condições de emissão e a constituição de garantias, enquanto que Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown representou ao CII.
A operação envolveu a constituição de garantias sobre o Shopping Cidade São Paulo a favor de CII. O centro comercial tem 12 000 m2, cinco andares e está localizado na cêntrica Avenida Paulista.
A operação se realizou de acordo com as disposições da Circular N.º 4.373, emitida pelo Banco Central do Brasil. Igualmente, aplicaram os mecanismos previstos para emissões privadas em mercado aberto previstos na Lei N.º 6.404.
Segundo seu perfil em Bloomberg, Cyrela é uma das empresas líderes no setor de bens imóveis comerciais no Brasil. Foca-se em edifícios de escritórios e centros comerciais triple A, com investimentos nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Bahia.
Assessores legais
Assessores da Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações S.A.:
- Veirano Advogados (São Paulo): Sócia Daniela Anversa. Associada Raisa Reggiori Pereira.
Assessores de CPPIB Credit Investments Inc.:
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo): Sócios José Paulo Marzagão e Ludmila Arruda Braga. Associados Fernando Issa e Anna Pedroso.
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