Filial do fundo estadunidense H.I.G. compra o maior fabricante de vasilhas do Brasil

A companhia brasileira Flamengo Participações, filial do fundo estadunidense de capital privado H.I.G. Capital, concluiu a aquisição de uma participação majoritária no capital social da empresa de sua mesma nacionalidade, a Nadir Figueiredo Indústria e Comércio, fabricante de embalagens de vidro e outros materiais.

A negociação chega a 205,8 milhões de dólares (836,2 milhões de reais ao 13 de setembro).

O anúncio foi feito no 12 de julho, data em que foi assinado o contrato de compra e venda de 97,67% do capital social da empresa-alvo.

Nesta transação, Pinheiro Neto Advogados representou à compradora que também foi apoiada por Trindade - Sociedade de Advogados, mas este escritório não respondeu as solicitações de informação da LexLatin. BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão aconselhou à empresa-alvo.

No 4 de setembro, ao anunciar o encerramento da negociação, o H.I.G. assinalou que espera levar à companhia ao seguinte nível e buscar oportunidades de crescimento.

Em fato relevante, a Nadir Figueiredo disse que a operação representa a diversificação da carteira de negócios do H.I.G., na América Latina. O fundo há investido e gerido mais de 300 empresas no mundo.

O encerramento da transação dependia do cumprimento de condições precedentes, incluindo a aprovação dos acionistas.

Fundada em 1912, a Nadir Figueiredo fabrica embalagens de vidro e outros materiais para o lar, hotéis, bares e restaurantes. Segundo o H.I.G., se trata do maior produtor de embalagens de vidro do Brasil e o sexto maior do mundo. Em seu portfólio, se destacam copas, copos e jarros, entre outros produtos, das marcas Duralex, Marinex e Corolex, que comercializa dentro e fora do país.

Assessores legais

Assessores da Flamengo Participações S.A.:

• Advogadas in-house: Ana Roson e Fúlvia Grola.
• Pinheiro Neto Advogados: Sócios Henry Sztutman, Eduardo Paoliello Jr. e Flávio Veitzman. Associado sênior Renato Holsback Ramos. Associado Otávio B. P. de Carvalho.

Assessores da Nadir Figueiredo Indústria e Comércio S.A.:

• BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Sócios Luciana Magalhães Costa, Luís Henrique da Conceição Costa e Monique Mavignier. Associados Edgard Schwery Neto, Felipe de Albuquerque Destri e Igor Silva de Lima.