A Gaia Securitizadora emitiu Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) por um montante de 65 milhões de dólares (265 milhões de reais em 20 de agosto), respaldados por REC Cajamar II.
As Notas de Crédito Imobiliário (CCI) surgem dos direitos de crédito das obrigações emitidas por REC Cajamar II, subscritas por Gaia Securitizadora mediante uma colocação privada. Os fundos da emissão serão utilizados para desenvolver seis projetos imobiliários no Brasil. Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados foi o deal counsel da operação.
Cada CRI tem um valor nominal de 24.596 dólares (equivalentes a 100.000 reais em 20 de agosto) e está sujeito a uma oferta pública com esforços restritos de colocação. A coordenação da oferta esteve a cargo de SLW Corretora de Valores e Câmbio.
Em 2018, a Gaia realizou duas emissões de CRI, a primeira por 26 milhões de dólares (106 milhões de reais em 20 de agosto) com vencimento em 2024 e 2033. A segunda, sobre títulos de direitos imobiliários da Costa Laguna SPE, uma companhia que se dedica ao desenvolvimento de urbanismo e adjudicação de terrenos urbanos, essencialmente com fins residenciais.
Assessores legais
Assessores da Gaia Securitizadora S.A. e da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.:
- Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados: Sócios Fábio de Souza Aranha Cascione e Diego Gonçalves Coelho. Associado Helton Ferreira da Costa.
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