A Isec Securitizadora realizou a décima quarta emissão de títulos do agronegócio (CRA, sigla em inglês) no valor de US$ 123,4 milhões (R$ 600 milhões em 11 de junho). A operação foi realizada em duas séries:
° A primeira série remunera o valor do IPCA + 2,75% e tem data de vencimento em 15 de maio de 2025.
° A segunda série será remunerada à taxa DI + 5,40% e tem vencimento em 15 de maio de 2026.
Os CRAs são respaldados por direitos de crédito do agronegócio, devidos pelo produtor pecuário brasileiro Minerva e representados por obrigações da oitava emissão da empresa.
Na oferta pública, encerrada em 5 de junho, o escritório Pinheiro Neto Advogados representou a ISEC Securitizadora, como emissora, a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordenador líder, e o Banco BTG Pactual, como coordenador.
A firma ficou responsável pela preparação e revisão dos documentos da transação, incluindo aqueles relacionados à operação de securitização, redação de obrigações e acordo de distribuição.
Além disso, a Isec e os coordenadores foram orientados por suas respectivas equipes jurídicas internas.
O escritório Stocche Forbes Advogados auxiliou a Minerva na oferta de obrigações e na securitização dos direitos de créditos e na implementação da oferta pública do CRA da Isec Securitizadora. A Minerva também foi apoiada por advogados internos.
A Minerva informou que utilizará os recursos obtidos com o pagamento das obrigações para financiar suas atividades no setor de agronegócios, principalmente na indústria e comércio de carnes.
A empresa também tem operações na Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai e produz e comercializa carne e derivados, além de exportar gado vivo e produtos processados.
Assessores jurídicos
Assessores da ISEC Securitizadora S.A.,
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco BTG Pactual S.A.:
- Advogada in-house da ISEC Securitizadora S.A.: Luisa Herkenhoff Mis.
- Advogada in-house da XP Investimentos Distribuidora de Títulos Mobiliários: Maria Alice Amorosino.
- Advogada in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Gabriela Trevisan.
- Pinheiro Neto Advogados: sócio Tiago Araujo Dias Themudo Lessa. Associado Fábio Moretti de Góis. Estagiária Carolina Fernández Vidal.
Assessores da Minerva S.A.:
- Advogadas in-house: Vanessa Figueiredo Gonçalves e Vanessa Moraes.
- Stocche Forbes Advogados: sócio Henrique Bonjardim Filizzola. Associados Thadeu Buarque Bretas e Thais Guedes Bonassa.
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