Petrobrás conclui ofertas de intercâmbio e recompra de notas globais

A Petrobrás Global Finance (PGF), subsidiária da estatal Petróleo Brasileiro (Petrobrás), concluiu a oferta de intercâmbio de sete séries de notas globais com vencimentos entre 2023 e 2029 por novos valores com vencimento em 15 de janeiro de 2030, por mais de 6 bilhões de dólares. Os novos títulos, emitidos pela PGF, somam mais de 4,1 bilhões de dólares, apuram um cupom à taxa de 5,093 % na Bolsa de Luxemburgo. A petroleira também recomprou notas das séries citadas por 43,5 milhões de dólares.

As ofertas foram lançadas em 9 de setembro e concluíram em 13 do mesmo mês. Os pagamentos aos titulares foram feitos no 18 de setembro com assessoria de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nova Iorque e São Paulo) e Hogan Lovells (Amsterdam e Washington, D.C.). Ambas as firmas representaram à emissora e sua subsidiária.

Shearman & Sterling (Nova Iorque e São Paulo) assistiu aos Citigroup Global Markets, Credit Agricole Securities (USA), HSBC Securities (USA), Mizuho Securities USA, Morgan Stanley & Co. e ao Santander Investment Securities, como dealer managers.

A oferta é parte de uma operação de gestão de passivos da petroleira estatal brasileira e esteve dirigida a investidores qualificados nos Estados Unidos e investidores em geral fora do país. Em julho, a Petrobrás recomprou 17 séries de notas emitidas, por sua filial, em euros, libras esterlinas e dólares com vencimentos entre 2021 e 2044. Desde 2012, a PGF atua como o braço financeiro da Petrobrás.

Assessores legais

Assessores de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras):

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nova Iorque e São Paulo): Sócios David Lopez, Francesca Odell e Jason R. Factor. Advogado sênior David Stewart Fisher. Associados Manuel Silva, Andrea R. Lavourinha, Thomas Galvão Graham, Stephanie Charles e Hannah Littman. Advogada internacional Alessandra Azevedo.
• Hogan Lovells US LLP (Amsterdam e Washington, D.C.): Sócios Robert Masman e Anton Louwinger. Conselheira sênior Claudette Christian. Associado sênior Alexander Fortuin. Associadas Iléne Baltes e Yvette Voermans.

Assessores de Citigroup Global Markets, Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e Santander Investment Securities, Inc.:

• Shearman & Sterling LLP (Nova Iorque e São Paulo): Sócio Stuart K. Fleischmann. Conselheira Roberta Berliner Cherman. Associados Robert Giannattasio e Thomas Lemouche.