Através da Vert Companhia Securitizadora, as empresas brasileiras dedicadas a prestar serviços de transportes, maquinaria e equipamento a outras companhias, Vamos Locação e JSL, realizaram uma oferta de 300.000 Certificados de Contas por Receber de Agronegócios (CRA, por suas siglas em português). O montante foi de 71,9 milhões de dólares (300 milhões de reais brasileiros ao 3 de setembro).
A operação foi encerrada no dia 12 de julho. A JSL é a encarregada de dar as garantias dos CRA que estão respaldados pelas obrigações da primeira emissão da Vamos Locação.
Nesta operação, a Vamos Locação e a JSL receberam assessoria de Demarest Advogados. Lefosse Advogados assistiu à XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., que atuou como subscritora da oferta.
A Vamos Locação conta com uma ampla rede de camiões Volkswagen / MAN e uma rede de pontos de venda de veículos semipesados, e também é distribuidora Valtra. A empresa loca frotas em todo o território do Brasil e, para a venda, administra ao redor de 39 lojas.
Por sua parte, o operador logístico JLS - com 60 anos no mercado - tem 230 sucursais no Brasil e nos países que compõem o Mercosul.
Assessores legais
Assessores da Vamos Locação e da JSL S.A.:
- Demarest Advogados: Sócio Thiago Giantomassi Medeiros. Associado Henrique Alexandre Neto. Advogado Caio Secchi Gaio.
Assessores da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Lefosse Advogados: Sócio Roberto Zarour Filho. Associados Pedro Cruciol e Vinícius Gagliardi.
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