A C&A, multinacional especializada no comércio varejista com forte presença no Brasil, e seus acionistas vendedores distribuíram um total de 98.630.146 ações ordinárias dentro e fora do Brasil no valor de 407,6 milhões de dólares (1,63 bilhões de reais no câmbio de 4 de novembro) na Oferta Pública Inicial da companhia (OPA ou IPO, na sigla em inglês).
O preço por ação foi fixado em 4,13 dólares (16,50 reais). Na oferta primária, foram distribuídas 49.315.068 ações, na nova emissão da C&A e a mesma quantidade de ações na oferta secundária, com os papéis em titularidade de acionistas vendedores.
Na operação, que foi concluída no dia 28 de outubro, Simpson Thacher & Bartlett (Nova York e São Paulo), em matéria tributária, e o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) representaram a C&A Modas, como emissora, e a Incas e Cofra Investments, veículos de investimento de Luxemburgo, como acionistas vendedores.
Davis Polk & Wardwell (Nova York e São Paulo), em assuntos corporativos e tributários, assessorou Morgan Stanley, Bradesco Securities, BTG Pactual US Capital, Citigroup Global Markets, Santander Investment Securities e XP Securities, que atuaram como agentes na emissão internacional.
O Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) deu assistência ao Banco Morgan Stanley, como coordenador líder, e a Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Santander (Brasil) e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordenadores.
No prospecto definitivo, a C&A indicou que usará os recursos líquidos provenientes da oferta primária para antecipação de pagamento de empréstimos entre companhias do mesmo grupo, além de investir na expansão orgânica da marca.
As ações ordinárias da empresa são negociadas desde 28 de outubro no segmento Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo com o símbolo CEAB3.
Fundada em 1841 pelos irmãos holandeses Brenninkmeijer, a C&A revende produtos varejistas como roupas, acessórios, celulares e serviços financeiros com o cartão C&A, empréstimos pessoais e seguros, por meio do Banco BradesCard. A companhia está presente na Europa, Ásia e outros países da América Latina, além do Brasil, onde chegou em 1976. Possui 280 lojas em 125 cidades do território nacional.
Assessores jurídicos
Assessores de C&A Modas S.A., Incas S.A. e Cofra Investments S.A.R.L:
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Associados Paulo Fernando de Menezes Cardoso e Winnie Loureiro.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York): Conselheiro sênior Jonathan Cantor. Associado Gal Shemer.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócio Jean Marcel Arakawa. Associados Mariana Cano Assef, Julia Araujo e Yasmin Karam Tomaino.
Assessores de Morgan Stanley & Co. LLC, Bradesco Securities, Inc., BTG Pactual US Capital LLC, Citigroup Global Markets, Inc., Santander Investment Securities, Inc. e XP Securities:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York): Sócio David H. Schnabel. Associada Danielle Rapaccioli.
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz. Associada Ivana Martins.
Assessores de Banco Morgan Stanley, Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Santander (Brasil) e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Guilherme Sampaio Monteiro. Associados Marcello Mammocci Pompilio e Marcella Loureiro Oliveira Duffles Amarante. Assistente legal Gabriela Lancellotti Schwarz.
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