Omega Energia e Implantação 2 S.A. -subsidiaria del Grupo Omega Energia- lanzó su segunda emisión de obligaciones sénior, por un valor de BRL 220 millones (USD 68,3 millones al 15 de diciembre), con base en la Instrucción CVM 476. La operación fue suscrita el 20 de octubre y cerrada el 28 de noviembre.
Machado, Meyer, Sendacz e Opice apoyó a Omega Energia E Implantacao 2 S.A. y sus accionistas. La empresa también recibió de su departamento legal interno.
El despacho Vieira Rezende asesoró al sindicato de instituciones financieras coordinadoras de la emisión: XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco Santander (Brasil) S.A. y al Banco ABC Brasil S.A. Todas las compañías trabajaron además con sus equipos corporativos de abogados.
La emisión de las obligaciones se hizo para financiar el proyecto del parque eólico Delta 3, en el estado de Maranhão, Brasil. Moody's Latinoamérica atribuyó una calificación de “Ba2/Aa1.br” a la emisora, según reseña el portal Markets Insider.
Omega Energia e Implantação 2 S.A. proporciona servicios de generación de energía renovable. La compañía se enfoca en prospectar, desarrollar, adquirir, implementar y administrar activos de esta industria en Brasil.
Asesores legales
Asesores de Omega Energia e Implantação 2 S.A.:
- Abogado in-house: Felipe Furcolin.
- Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socio Adriano Schnur. Asociados Raphael Zono, Mario Gomez Carrera Neto y Renan Valverde.
Asesores del sindicato de coordinadores:
- Abogado in-house de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Kristian Orberg.
- Abogada in-house de Banco ABC Brasil S.A.: Livia Loureiro.
- Abogado in-house de Banco Santander (Brasil): André Lopes Licati.
- Vieira Rezende: Socia Marina Ferraz Aidar. Asociadas Mariana Ferreira Rodrigues y Mariana Piovesan Ramos.
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