A Vivara, considerada a maior rede brasileira de joalherias, começou a negociar suas ações na Bolsa de Valores de São Paulo. No dia 1º de outubro, a empresa realizou uma Oferta Pública Inicial (IPO) 85.025.979 ações ordinárias ao preço de 6,01 dólares (24 reais ao câmbio de 4 de novembro) levantando um valor total de 511,1 milhões de dólares (2,04 bilhões de reais). A oferta foi distribuída da seguinte maneira:
º Oferta primária de 18.894.662 ações ordinárias emitidas pela companhia.
º Oferta secundária formada por 51.960.321 ações ordinárias emitidas pela companhia e de titularidade de Nelson Kaufman, Márcio Kaufman, Marina Kaufman e Paulo Kruglensky.
A transações foi liquidada no dia 11 de outubro. Naquela data, Simpson Thacher & Bartlett (Nova York e São Paulo), em assuntos tributários e de mercado de capitais, e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) aconselharam a Vivara e os acionistas vendedores.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy (Nova York e São Paulo) representou o Banco Itaú BBA, como coordenador-líder, e Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Banco J.P. Morgan, como coordenadores da oferta no Brasil. Também aconselhou Itaú BBA US Securities, Bank of America Merrill Lynch, XP Securities, J.P. Morgan Securities, como agentes na emissão internacional.
O Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) asessorou o Banco Itaú BBA, como coordenador-líder, e Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Banco J.P. Morgan, como coordenadores da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações no Brasil .
Desde 11 de outubro, as ações da empresa são negociadas na B3 con o símbolo VIVA3.
No prospecto de emissão, a empresa informou que utilizará os recursos líquidos provenientes da oferta primária para abrir lojas físicas e expandir seu parque de manufatura, novos lançamentos da marca e investimento em tecnologia e inovação.
A Vivara desenha, fabrica e vende jóias, relógios e acessórios, entre outros produtos. A empresa abriu sua primeira loja em 1962 e conta atualmente com 180 estabelecimentos e 54 quiosques, além de também realizar atividades de comércio eletrônico.
Assessores jurídicos
Assessores de Vivara Participações S.A. e acionistas vendedores:
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York): Conselheiro-sênior Jonathan Cantor. Associados Tyler S. Robbins e Luana Torres.
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Associado Luiz F. Noronha.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócia Vanessa Fiusa. Associados Ralff Barilli, Mariana Cano Assef e Yasmin Karam Tomaino.
Assessores de Banco Itaú BBA S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Itau BBA US Securities, Inc., Bank of America Merrill Lynch, XP Securities LLC e J.P. Morgan Securities LLC:
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Brasil (São Paulo): Sócia Fabiana Y. Sakai. Associada Alexia Theodora Raad.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos (Nova York): Sócios Andrew Walker e Joel I. Krasnow. Associados Pedro Magalhães e Silva e Benjamin Heller.
Assessores de Banco Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco J.P. Morgan:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Gustavo Ferrari Chauffaillee Frederico A. Menescal C. Rocha.
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