A Cencosud S.A. serviu como fiduciante na emissão da sexta Série de Valores Fiduciários Quotas Cencosud Série VI, em suas Classes A, B e C, e de Certificados de Participação, por ARS 487.786.692 (USD 10.871.310.70 ao 23 de maio). A emissão foi levada a cabo neste 15 de maio.
A TMF Trust Company (Argentina) S.A. foi fiduciária e emissora, o Banco de Galícia y Buenos Aires S.A.U. foi organizador e cocolocador, e a SBS Trading S.A., cocolocadora. Todas as partes da emissão tiveram a Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen como assessor legal externo; entretanto, a Cencosud, TMF e o Banco de Galícia y Buenos Aires também contaram com apoio legal interno.
Moody's Latin America Qualificadora de Risco S.A. qualificou os VDFA como "Aaa.ar (sf)", os VDFB como "B2.ar (sf)", os VDFC como "Ca.ar (sf)" e os CP como "C.ar (sf)". Respectivamente, cada um teve um valor de emissão de ARS 451.035.365 (USD 10.054.038,25 ao 23 de maio), ARS 5.394.443 (USD 120.247,64 ao 23 de maio), ARS 30.988.077 (USD 690.662,56 ao 23 de maio) e ARS 368.807 (USD 8.219,97 ao 23 de maio).
Moody's precisou que os títulos serão pagos com o fluxo de fundos proveniente dos ativos do fideicomisso, constituído, por sua vez, por uma carteira estática amortizável de aproximadamente 187.295 cupões de cartão de crédito (denominados em pesos argentinos) originados pela Cencosud Argentina S.A.
Esta é a terceira emissão de valores fiduciários que encabeça a filial argentina da Cencosud em 2019. Em fevereiro, a emissão da Série IV destes instrumentos foi por ARS 485.102.123 (USD 10.811.351,47 ao 23 de maio), enquanto que a emissão (em março) da quinta série se fez por ARS 495.472.940 (USD 11.043.613,18 ao 23 de maio)
Em outubro do passado ano, a Cencosud constituiu um fideicomisso para seu Programa de Emissão de Valores Fiduciários, chamado "Mais Cotas II", por USD 250 milhões. Igualmente, em abril de 2018, a casa matriz recebeu um empréstimo por USD 100 milhões de Export Development Canada (EDC) para refinanciar seus passivos.
A Cencosud se dedica à administração e exploração de centros comerciais, supermercados e lojas varejistas em sua terra natal (Chile), Argentina, Brasil, Colômbia e Peru.
Assessores legais
Assessores da Cencosud S.A.:
- Advogado in-house: Javier Luzzi.
Assessores da TMF Trust Company (Argentina) S.A.:
- Advogados in-house: Luís Vernet, Felipe Coudjmedjian e Melina Lozano.
Assessores do Banco de Galícia y Buenos Aires S.A.U.:
- Advogado in-house: Fernán Pereyra de Olazabal.
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Sócia Maria Gabriela Grigioni. Associados Tomás Rago, Nahuel Pérez de Villarreal e Bárbara Santori.
Add new comment