A República Federativa do Brasil licitou - em 21 de março - um bônus global por USD 1,5 bilhões com cupom de 4,5 % e prazo de 10 anos (vencimento em 30 de maio de 2029).
A operação foi registrada junto a Securities Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos e se completou em 28 de março.
Nesta, a emissora recebeu apoio de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
Os Banco Bradesco BBI S.A., J.P. Morgan Securities LLC e Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, que atuaram como subscritores, foram assessorados por Sullivan & Cromwell LLP (Washington, D.C. e Nova Iorque) e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo).
A Reuters resenhou que o retorno compreende um cupom de 4,5 por cento mais 215,8 pontos básicos por sobre a dívida comparável estadunidense.
Precisou que a dívida foi vendida a 98,385% valor ao par, segundo o Tesouro brasileiro.
Os bônus foram listados no Mercado Euro MTF da Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Assessores jurídicos
Assessores da República Federativa do Brasil:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nova Iorque e São Paulo): Sócios Nicolas Grabar e Juan G. Giráldez. Counsel Scott Douglas Borisk. Advogado sêniores Carlos E. von der Heyde. Advogada Christine Whited. Associadas Daniela Rios, M. Rita Sobral e Silvia Fittipaldi.
Assessores dos Banco Bradesco BBI S.A., J.P. Morgan Securities LLC e Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated:
- Sullivan & Cromwell LLP (Washington, D.C. e Nova Iorque): Sócios Robert S. Risoleo, Christopher L. Mann, Jeffrey D. Hochberg. Conselheiros especiais Paul J. McElroy, Saul Brander e Tracey E. Russell. Associados Cristina W. Liebolt e Nir Fishbien.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Fernando J. Prado Ferreira. Advogado Luís Fernando Grando Pismel.
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