Morrison & Foerster LLP (MoFo) está estreando seu novo Latin América Desk, com a incorporação da equipe da área corporativa de Greenberg Traurig LLP (GT), conformado por quatro sócios e cinco associados. Randy Bullard coliderava o grupo em GT e agora se une à sócia Ruti Smithline para liderar a nova prática. Alexandra Aguirre, Enrique Augusto Conde e Juan Manuel Delgado completam o grupo de sócios que recém se unem a MoFo.
Os líderes do novo desk conversaram com nossa revista. Em primeiro lugar, Bullard falou das razões que lhes motivou para cambiar de escritório: “A firma tem uma grande reputação por trabalhar em acordos transfronteiriços inovadores. As excecionais capacidades transacionais globais e a base de clientes de MoFo o fazem perfeito para nossa prática corporativa”.
“MoFo tem estado trabalhando na América Latina durante muitos anos e agora está se focando cada vez mais na região. Dado que a maior parte do trabalho da nossa equipe é na América Latina, é emocionante para mim ter a oportunidade de ajudar a reforçar o escritório da América Latina de MoFo. Tem uma equipe mui colaborativa que tem uma experiência altamente relevante em diferentes disciplinas para ajudar às empresas locais e internacionais a superar os desafios legais e comerciais na América Latina”.
Por último, salientou que “durante muitos anos, MoFo tem estado pensando no futuro em questões de diversidade e inclusão na profissão legal. Estes valores são muito importantes para mim e todos em minha equipe”.
Ruti Smithline, por sua parte, salientou que a firma conta, entre seus clientes latino-americanos, multinacionais privadas e públicas, organizações governamentais, instituições financeiras Fortune 100 e companhias globais de energia e recursos naturais. “Esperamos seguir representando este tipo de empresas, assessorando os clientes que estão sediados na América Latina e aqueles que estão fazendo negócios na região”, alegou.
O escritório detalhou em um comunicado que este escritório, sediado em Nova Iorque, brinda “assessoramento global desde uma perspectiva local e uma grande rede de firmas de advogados locais em cada mercado importante da América Latina (…) Ademais da nova equipe que desenvolve as práticas de M&A de Morrison & Foerster na América Latina, o escritório também cobre outras especialidades como antimonopólio, finanças, investigações e crimes de colarinho branco (incluída a luta contra a corrupção), privacidade e segurança de dados, e financiamento de projetos”.
Perfil dos novos sócios
Randy A. Bullard soma mais de 20 anos de experiência na área corporativa, com ênfase em fusões e aquisições, e vasta experiência em mercados de capitais. Tem assessorado clientes multinacionais em relação com fusões e aquisições transfronteiriças, empresas conjuntas, transações de valores e finanças na América Central, América do Sul, no Caribe, Europa e nos Estados Unidos. Seus clientes pertencem a múltiplos setores, entre eles serviços financeiros, telecomunicações, meios de comunicação, entretenimento, energia, agricultura, manufatura e alimentos e bebidas.
Alguns dos casos mais relevantes que tem gerenciado são a representação de uma companhia membro do Grupo de Companhias Cisneros, em um investimento de 50% em um investidor líder em alimentos e bebidas, e as aquisições posteriores de vários fabricantes latino-americanos em confeitaria, e a assistência à companhia de telecomunicações maior da Espanha em numerosas transações na América Latina e Estados Unidos, incluída a aquisição por USD 5,7 bilhões de um dos fornecedores de serviços de Internet e conteúdo em linha maior dos Estados Unidos.
Alexandra Aguirre tem mais de 15 anos de trajetória profissional como especialista da área corporativa. Assessora em fusões e aquisições internacionais, empresas conjuntas, transações de financiamento transfronteiriças e investimentos de capital privado na América Latina e nos Estados Unidos, bem como famílias e escritórios familiares em assuntos relacionados com a gestão de uma empresa privada.
Entre os casos mais destacados que tem gerenciado se encontram a representação dos acionistas de uma empresa de agronegócios argentina na venda de uma participação acionária por USD 100 milhões a uma firma de capital privado centrada em investimentos na América do Sul; a assessoria a uma companhia líder no desenvolvimento de sementes híbridas de milho e sementes híbridas com operações no México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Colômbia e Venezuela em sua venda a uma empresa estadunidense de agroquímicos e biotecnologia agrícola; e a representação a um dos bancos mais antigos da América Central como assessor dos Estados Unidos em sua fusão com um banco guatemalteco, criando uma instituição financeira com USD 3,7 bilhões em ativos.
Enrique A. Conde conta com 14 anos de experiência na área corporativa, com foco em fusões e aquisições nacionais e transfronteiriças, financiamentos corporativos, empresas conjuntas e assuntos contratuais gerais na América do Norte, Central e do Sul, o Caribe e Europa. Tem assessorado empresas latino-americanas e europeias que fazem negócios nos Estados Unidos.
Representou uma instituição financeira salvadorense em sua venda por USD 900 milhões à instituição financeira de serviço integral maior da Colômbia realizada através de ofertas simultâneas no Panamá e El Salvador; assistiu um dos maiores restaurantes de serviço rápido dos Estados Unidos em uma série de empresas conjuntas e projetos de desenvolvimento na América Central, México, Europa e outras regiões; e representou um consórcio de investidores em relação com a compra de uma participação dos 50% em uma empresa conjunta de USD 770 milhões, formada para fornecer cartões de crédito e empréstimos pessoais a clientes no México.
Juan Manuel Delgado tem mais de 10 anos de experiência nas áreas corporativa, ibérica e latino-americana. Tem focado sua prática em fusões e aquisições, ofertas de valores privados e financiamentos bancários, tanto nacionais como internacionais. Tem experiência significante no assessoramento de instituições financeiras com respeito a créditos sindicados na América Latina.
Entre os casos que tem gerenciado, se encontram a assistência a uma empresa petroquímica brasileira em relação com a oferta de USD 500 milhões de bônus aos 7.250 % com vencimento em 2018 segundo a Regra 144A e o Regulamento S por sua subsidiária; a representação a uma concessionária aeroportuária líder para os aeroportos da Argentina em uma oferta de USD 400 milhões de bônus com garantia sênior a 6.875% com vencimento em 2027, garantida pelos direitos de rendas derivados do contrato em concessão da empresa; e a assistência aos proprietários de uma participação dos 50% em um operador portuário colombiano líder em relação com a venda de COP 407 bilhões (USD 136,5 milhões) por parte de um ex-sócio no operador portuário.
Movimentos de Greenberg Traurig
Logo da saída de Bullard e sua equipe, Greenberg Traurig mexeu em suas peças. Anunciou como novos colíderes da prática latino-americana, o sócio gerente do escritório da Cidade do México, José Raz Guzmán, e ao sócio especialista de mercados de capitais, Marc M. Rossell, em Nova Iorque.
Yosbel Ibarra, quem dirigia o grupo para América Latina junto a Randy Bullard, passou a compartilhar com Jaret Davis a direção do escritório da firma em Miami.
O diretor executivo de GT, Brian L. Duffy, declarou: “Nossa equipe latino-americana é uma das maiores do mundo, com quase 100 advogados localizados em nossos 41 escritórios em todo o mundo, incluídos advogados no México, Chicago, Dallas, Houston, Miami, Nova Iorque, Phoenix e Washington, DC. Entre os mais de dois mil advogados de Greenberg Traurig em todo o mundo, temos mais de 270 falantes de espanhol e português em toda a firma”.
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