A ISEC Securitizadora realizou a primeira emissão de obrigações não conversíveis em ações, sujeitas a uma oferta pública e com esforços restritos de colocação em conformidade com a Norma CVM n° 476/09. O montante da operação foi de 7,8 milhões de dólares (equivalentes a 32 milhões de reais brasileiros ao 23 de agosto).
Em julho deste ano, a ISEC Securitizadora adquiriu os 100% das ações de sua concorrente, a Cibrasec-Companhia Brasileira Securitizadora. Portanto, a emissão das obrigações se realizou para financiar a compra das ações dessa titulizadora.
Na operação, que se levou a cabo em 23 de julho, o Banco Itaú BBA, que atou como subscritor principal, foi assessorado por Cascione Pulino Boulos Advogados. A ISEC Securitizadora recebeu apoio de i2a Advogados.
A ISEC Securitizadora desenvolve diversos modelos de estruturas para conseguir o financiamento em bens imóveis e negócios agrícolas através dos mercados de capitais.
Assessores legais
Assessores da ISEC Securitizadora:
- i2a Advogados: Sócio Ronaldo Ishikawa.
Assessores do Banco Itaú BBA:
- Cascione Pulino Boulos Advogados: Sócios Fábio de Souza Aranha Cascione e Diego Gonçalves Coelho. Associados Helton Ferreira da Costa e Rafaela Vieira de Mello Pepe.
Add new comment