Hapvida compra Promed e participação no Grupo São José Saúde por R$ 1,5 bilhão

Grupo São José Saúde tem sede em São José dos Campos, a 90 quilômetros de São Paulo / Retirado do site do Grupo São José Saúde
Grupo São José Saúde tem sede em São José dos Campos, a 90 quilômetros de São Paulo / Retirado do site do Grupo São José Saúde

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A Hapvida Participações e Investimentos, adquiriu o Grupo Promed, considerado a segunda empresa mais importante do setor de saúde em Belo Horizonte, Minas Gerais, por R$ 1,5 bilhão (US$ 269,5 milhões em 28 de setembro).

A operação foi concluída em 8 de setembro e realizada por meio de sua controlada Ultra Som Serviços Médicos. Além disso, inclui a aquisição de 100% do capital da Promed Assistência Médica, Promed Brasil Assistência Médica, Saúde - Sistema Unificado de Assistência Empresarial, Centro Médico Progroup, Med Clínicas Serviços Médicos, Hospital Progroup, bem como 96,5% do capital social da Hospital Vera Cruz.

Em 14 de agosto, a empresa também adquiriu participação majoritária (85,71%) no capital com direito a voto do Grupo São José Saúde, também destaque no setor de saúde e localizado na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, por R$ 320 milhões (US$ 57,5 ​​milhões).

A negociação envolveu 100% do capital da operadora de saúde Clínica São José Saúde e Clínica São José e 56% do capital do Pró-Infância SJC Hospital e Pronto Socorro Pediátrico. Embora a negociação tenha sido concluída em agosto, as empresas ainda aguardam autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A compra da Promed também está sujeita à autorização do Cade e da ANS.

Na primeira transação, firmada em 4 de setembro, o escritório Madrona Advogados, com equipe da área de fusões e aquisições, assessorou o comprador. Azevedo Sette Advogados assessorou o vendedor.

Na segunda operação, que foi firmada em 14 de julho, Hapvida recebeu apoio do Madrona Advogados em questões de M&A. O Demarest Advogados assessorou o comprador e o vendedor nessa operação no processo perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

As aquisições estão em linha com a estratégia de expansão e consolidação da Hapvida, afirmou a empresa em um comunicado de fato relevante. A operadora acrescentou que a compra do controle acionário do Grupo São José fortalecerá ainda mais sua presença no estado de São Paulo, onde, por meio do Grupo São Francisco, possui uma carteira de cerca de 20 mil beneficiários em planos de saúde.

Segundo dados da Hapvida, o Grupo Promed detém 11% de participação no mercado de saúde de Belo Horizonte, o que o coloca como o segundo player da região. A empresa, em operação desde 1995, reúne uma carteira de 270 mil beneficiários de planos de saúde e possui três hospitais, incluindo o Vera Cruz, com 255 leitos, atendimento ambulatorial e ambulatório de saúde básica.

Fundado em 1965, o Grupo São José Saúde tem sede em São José dos Campos, a 90 quilômetros de São Paulo. Sua carteira de beneficiários de planos de saúde é de 51 mil pessoas e inclui dois hospitais com um total de 104 leitos, atendimento ambulatorial e uma unidade de emergência em Jacareí.


Assessores jurídicos

° Operação 1 (Aquisição do Grupo Promed):

Assessores da Hapvida Participações e Investimentos:

  • Madrona Advogados: sócio José Luis Camargo Jr. Advogados José Senedesi Neto, Gabriel Martins e João Henrique Schpallir.

Assessores do Grupo Promed:

  • Azevedo Sette Advogados: sócio Thiago Assumpção Henriques.

° Operação 2 (Compra da participação no Grupo São José Saúde:

Assessores da Hapvida Participações e Investimentos S.A.:

  • Madrona Advogados: sócio José Luis Camargo. Associado José Senedesi Neto. 

Assessores da Hapvida Participações e Investimentos e Grupo São José:

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