Nesse mês, o Pátria Investimentos, através das suas subsidiárias, já realizou duas aquisições. Em 4 de dezembro, a Infraestrutura Brasil Holding XX, empresa controlada por fundos da Pátria, comprou 49% do capital social das Sociedades de Propósito Específico (SPEs) Chapada do Piauí I e Chapada do Piauí II, da Eletrobras. O valor da operação não foi divulgado.
Os complexos eólicos são compostos por um total de 15 SPEs, somando 377,5 MW de capacidade instalada, localizados no estado do Piauí. A Eletrobras decidiu confirmar a venda através do exercício de seu direito de venda conjunta (tag along), nos termos do acordo de acionistas firmado entre Eletrobras e ContourGlobal, sócia majoritária em ambas as sociedades.
Segundo um comunicado da Eletrobras, a operação reforça o seu compromisso com a otimização de participações minoritárias, seguindo a disciplina de capital, e simplificação de sua estrutura conforme previsto em seu plano estratégico.
Nessa operação, o Cescon Barrieu representou a Eletrobras e o Stocche Forbes Advogados assessorou o Pátria Investimentos.
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Em 6 de dezembro, o Pátria Investimentos anunciou a compra da Credit Suisse Hedging-Griffo (CSHG) – gestora de fundos imobiliários controlada pelo Credit Suisse no Brasil, em uma transação avaliada em R$ 650 milhões.
A alienação foi resultado de um processo competitivo conduzido pelo UBS BB, do qual participaram vários players, tendo sido ao final escolhido o Pátria.
Na operação, o Pátria contou com o assessoramento dos escritórios brasileiros i2a Advogados e Pinheiro Neto Advogados.
O Credit Suisse e o UBS contaram com o assessoramento do BMA Advogados em todos os aspectos jurídicos da operação, tais como societário/M&A, mercado de capitais e fundos de investimento, regulatório, tributário, trabalhista e concorrencial, em todas as etapas do projeto, incluindo na fase de NDAs e ofertas, definição da estrutura jurídica, na preparação e negociação dos contratos finais e submissão ao CADE.
A operação abrange os oito fundos imobiliários listados da CSHG Real Estate com aproximadamente US$ 2,4 bilhões em ativos sob gestão. Após a conclusão, mediante aprovação dos investidores dos fundos pertinentes e de aprovações antitruste tradicionais, a equipe da CSHG Real Estate e a gestão dos fundos será transferida para a Pátria.
Nos últimos anos, o Pátria Investimentos realizou transações que ampliaram sua plataforma imobiliária na América Latina e, com a nova aquisição, espera-se que a instituição se torne a maior gestora independente de Real Estate Investment Trust (REITs) do Brasil.
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Além das duas compras, o Pátria, através do Patria Infraestrutura III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, também concluiu a venda da sua participação majoritária na Entrevias para a Vinci. O valor da operação é confidencial.
A Entrevias é responsável pela operação, manutenção e modernização das Rodovias do Centro-Oeste Paulista, que abrange 570 quilômetros de rodovias que atravessam o estado de São Paulo, e liga Minas Gerais ao Paraná.
Nessa operação, o Pátria contou com o Machado Meyer Advogados e a Vinci com o Mattos Filho.
A conclusão da operação foi realizada em 5 de outubro de 2023, após o cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da operação pelo CADE, ARTESP e debenturistas.
O Pátria é uma gestora líder em investimentos alternativos na América Latina, com 35 anos de história, com um total de ativos combinados sob gestão de mais de R$ 140 bilhões e presença global com escritórios em dez cidades, em quatro continentes. O Pátria busca retornos consistentes em atraentes oportunidades de investimentos de longo prazo que permitem diversificação do portfólio por meio de seus produtos de Private Equity, Infraestrutura, Crédito, Public Equities, Real Estate, Growth Equities e Venture Capital.
Assessores jurídicos
Operação 1: Compra dos complexos eólicos da Eletrobras
Assessores da Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobras:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócios Manoela Darcy de Oliveira Miranda, Daniel Laudisio e Isabela Coelho. Associados Daniel Paiva e Isabela Siqueira. Estagiário Antônio Albuquerque.
Assessores da Infraestrutura Brasil Holding XX S.A. (Pátria Investimentos):
- Stocche Forbes Advogados: Sócios Guilherme Forbes e Igor Finzi. Associados Luiza Ozores, Alexandre Porto, Guilherme Bandeira de Mello e Pedro Sergio Souza.
Assessores da ContourGlobal Terra 3 S.À.R.L::
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio André Bernini. Associados Rodolfo F. Schreuders, Caio Gambini e Mariana Grande.
Operação 2: Compra da CSHG do Credit Suisse
Assessores do Pátria Investimentos:
- I2a Advogados: Sócios Marcos Sader e Ronaldo Ishikawa.
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Eduardo Paoliello e Cristianne Zarzur. Counsel Renato Holsback. Associado Jackson Ferreira.
Assessores da Credit Suisse Hedging-Griffo (CSHG) e UBS BB:
- BMA Advogados: Sócios Henrique Beloch, Jane Goldman, Hermano Barbosa e Barbara Rosenberg. Associados Pedro Serqueira, Tereza Mayrink Veiga, Lucas Sanchez, Henrique Pimenta, Fernanda Nasciutti, Matheus Piconez e Luiz Galvão.
Operação 3: venda de participação na Entrevias
Assessores do Patria Infraestrutura III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Bruno Janikian Racy, Diana Pacifico Henne, Jose Prado e Maria Eugenia Novis. Advogados Ivan Vinicius Nunes Fernandes e Jacqueline Roberta Silva De Godoy.
Assessores do Vinci Highways do Brasil - Participações S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócios Marina Anselmo Schneider, Guilherme Woo de Moraes Terra, Tomas Machado de Oliveira e Gil Falleiros Mendes. Advogados Luis Eduardo Bologna Tierno e Janayna Yumi Fugita Abrahão.
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