Longe vão os tempos tristes deixados pela Covid-19. O fato de ter sido a primeira zona do mundo a recuperar os níveis de mobilização de passageiros pré-pandemia permite à indústria da aviação latino-americana visualizar céus limpos, pelo menos no futuro imediato. No entanto, tal como as tempestades podem ocorrer repentinamente, os ventos contrários continuam a ser uma ameaça permanente para este setor.
A desaceleração das economias regionais ― em linha com o que se passa no resto do mundo ― e o aumento dos custos operacionais das companhias aéreas, especialmente devido ao aumento dos preços dos combustíveis, são dois dos obstáculos que podem desacelerar a decolagem que uma indústria chave teve para medir a saúde da economia latino-americana.
Voltar à calma
2020 foi, sem dúvida, um ano terrível para as companhias aéreas de todo o planeta, uma realidade da qual a América Latina não escapou. Naquele ano, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o tráfego aéreo latino-americano contraiu 71,8%, o segundo melhor desempenho atrás da África entre as seis zonas em que a organização divide o mundo; resultados relacionados à menor mobilidade per capita de ambas as regiões comparadas com outras.
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Isto implicou, entre muitas outras consequências, que várias das 44 companhias aéreas afiliadas à Associação Latino-Americana e Caribenha de Transporte Aéreo (ALTA) foram forçadas a declarar falência, incluindo a chilena Latam (maior empresa de transporte aéreo da América do Sul), as colombianas Avianca, Viva Air e Ultra Air, as mexicanas Aeroméxico e Aeromar, as brasileiras GOL e Azul, e Viva Air Peru.
Por diferentes meios, as maiores (Latam, Avianca, Aeroméxico e GOL) conseguiram superar as suas piores dificuldades e manter-se à tona, enquanto as menores não conseguiram sobreviver à catástrofe que a pandemia desencadeou.
Mas como depois de toda tempestade vem a calmaria, 2022 e 2023 foram de verdadeira recuperação, a tal ponto que no início do terceiro trimestre deste ano o setor atingiu níveis consistentes com os observados em 2019. “A recuperação da aviação na América Latina e o Caribe têm sido muito bons e o futuro pode ser mais promissor”, comentou José Ricardo Botelho, diretor executivo e CEO da ALTA.
Ao divulgar os números do mais recente relatório sobre transporte de passageiros (setembro), o executivo da ALTA destacou que o aumento de 5,1% face a setembro de 2019 representa o maior aumento percentual até agora este ano, em comparação com os níveis pré-pandemia. Os 34,4 milhões de passageiros transportados naquele mês registraram uma taxa de ocupação de 83,3%, um aumento de 8,1% face ao mesmo mês de 2022.
O volume total de passageiros durante o terceiro trimestre de 2023 também reporta números azuis: com quase 116 milhões de passageiros, o aumento foi de 11% em relação aos números do terceiro trimestre de 2022. Caso semelhante surge do acumulado janeiro-setembro: com mais de 335 milhões de passageiros, o aumento em relação ao mesmo período de 2022 é de 15,3%, segundo o porta-voz da ALTA.
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Não tão azul
De acordo com dados da IATA, estima-se que os lucros líquidos das companhias aéreas atinjam 9,8 bilhões de dólares em 2023, mais do dobro dos 4,7 bilhões de dólares registrados em 2022, enquanto os lucros operacionais da indústria global poderão atingir 22,4 bilhões de dólares em 2023, também mais do dobro dos 10,1 bilhões de dólares em 2022.
Porém, para a indústria regional, o céu não é tão azul. Ao contrário do que acontece à escala global, a IATA prevê que as empresas locais percam cerca de 1,4 bilhão de dólares este ano, um valor que, embora inferior ao de 2022 (3,9 bilhões de dólares), deixa claro que as empresas desta parte do mundo estão ainda longe de alcançar o seu equilíbrio financeiro.
“Embora se espere que o desempenho da indústria continue melhorando, o ambiente econômico desafiante em vários países da região abrandará o ritmo de recuperação”, afirmou a organização num comunicado no final do primeiro semestre que inclui as suas previsões para 2023.
Os desafios que temos pela frente
Os ventos não são totalmente favoráveis para as companhias aéreas latino-americanas no futuro imediato. Embora os embates da pandemia tenham sido superados, a situação macroeconômica e o aumento dos custos operacionais continuam sendo um fardo para a indústria.
“É um momento de desafios. Depois da rápida recuperação pós -Covid, existem agora grandes desafios a superar devido ao aumento dos custos. Depois da pandemia, a procura explodiu devido ao fim do confinamento de tantas pessoas, mas o ritmo tem diminuído e pode diminuir ainda mais. A demanda continuará crescendo, mas a taxas menores devido a essas circunstâncias macroeconômicas”, afirma Eliseo Llamazares, líder da prática de Aviação e Turismo para a América Latina da KPMG.
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As palavras de Llamazares têm fundamento. Por um lado, a desaceleração da economia mundial terá um efeito mais profundo na região, pois crescerá menos que o resto do planeta: enquanto o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a economia global crescerá 3,5% este ano, as estimativas para a região são de 2,3%, ligeiramente acima dos 2% previstos pelo Banco Mundial.
Por outro lado, os preços dos combustíveis, que já eram elevados no ano passado após a invasão russa na Ucrânia, voltaram a aumentar após a eclosão do conflito entre Israel e a Palestina e parece que permanecerão instáveis enquanto a situação de guerra persistir.
Com efeito, entre maio e setembro, o preço do combustível de aviação aumentou 43,5% por galão, o que, logicamente, tem impacto nos custos operacionais, uma vez que o combustível representa entre 30% e 40% dos custos totais das companhias aéreas.
"O preço de combustível de avião ainda é muito elevado e gera um impacto muito importante, pois desencadeia a necessidade de aumentar as tarifas”, afirma Llamazares, para quem o fato de algumas pequenas companhias aéreas não terem conseguido decolar após a pandemia não terá maior importância no contexto geral da indústria.
Impostos que não ajudam
Apesar do crescimento mais lento e moderado em comparação com os anos imediatamente após a pandemia, o setor aéreo regional certamente continuará crescendo. Neste ponto, concordam tanto o porta-voz da ALTA como o especialista da KPMG, para quem um dos desafios enfrentados é conseguir uma redução da carga fiscal, o que aumenta significativamente o custo dos bilhetes.
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Segundo cálculos da ALTA, em países como Colômbia e México o custo operacional de um voo nacional de longa distância é muito semelhante ao do transporte terrestre, mas enquanto a viagem terrestre pode ser cobrada com impostos próximos a 5% do valor da passagem, no caso da aviação as alíquotas podem aumentar o preço em mais de 50% do valor da passagem.
Nesse sentido, países como Equador e Barbados optaram por reduzir em até 20% o imposto aplicado às passagens aéreas para estimular o tráfego aéreo, iniciativa que também foi proposta na Colômbia, com a recente introdução de um projeto de lei que visa reduzir o carga do IVA dos atuais 19% para 5% em 2025.
Boas perspectivas
Assim como cada nação é única e possui características próprias, Llamazares identifica algumas condições que sustentam as previsões de crescimento do tráfego aéreo nos países de maior fluxo ou tráfego na América Latina, a saber:
Brasil: Llamazares estima que, tal como a Colômbia, este país, o segundo maior mercado regional, enfrenta desafios macroeconômicos que poderão reduzir o crescimento sólido que tem tido a maior economia da América do Sul. No entanto, está confiante de que a nação conseguirá alcançar o equilíbrio necessário.
México: O país com maior fluxo de passageiros na região tem uma das maiores perspectivas de crescimento depois que a Administração Federal de Aviação (FAA) devolveu o México à categoria 1, condição que permitirá que companhias aéreas daquele país pousem em aeroportos dos Estados Unidos.
“É uma grande oportunidade para as companhias aéreas mexicanas crescerem no mercado dos EUA. Tem a vantagem de ser um aliado comercial dos EUA e isso será vital”, afirma o especialista da KPMG, que também cita a possibilidade de crescimento com o aumento do índice de viagens per capita devido à transferência de viajantes terrestres para o sistema aéreo.
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Colômbia: Um dos países mais dinâmicos dos últimos anos, continua a ser um destino turístico e de negócios com uma procura que continuará aumentando, desde que consiga resolver os reveses macroeconômicos que enfrenta e que surgem como limites ao crescimento do tráfego.
Argentina: Esclarecidas as incertezas políticas com a eleição do novo governo liderado por Javier Milei, o especialista da KPMG acredita que as restrições cambiais e monetárias que têm afetado o mercado de passageiros daquele país, outrora o terceiro maior da região, poderão ser resolvidas.
“Num ambiente mais liberal, algumas dessas restrições poderiam desaparecer e ter um efeito positivo nas viagens internacionais”, afirma Llamazares.
Panamá: Com uma das companhias aéreas mais sólidas em número de destinos na região (COPA Airlines), o Panamá é um ponto crucial para a interligação entre a América do Norte e a América do Sul, ao qual Llamazares acrescenta um modelo de negócio muito robusto da sua companhia aérea de bandeira e um aeroporto com condições adequadas e altamente eficiente.
Chile: Um dos países mais consistentes da América Latina, possui a maior companhia aérea da região, a Latam, além de outras duas low cost (JetSmart e Sky) com participações crescentes no mercado internacional de transporte regional. No entanto, o Chile não conseguiu recuperar os níveis de conectividade que tinha antes da pandemia, que continuaram caindo quando entrou num processo recessivo pós-Covid, o que impedirá o crescimento da sua economia em 2023.
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