As empresas Evertec e Sinqia anunciaram que a primeira adquirirá a segunda, em um acordo que avaliou a empresa vendedora (líder em software para serviços financeiros no Brasil) em 27,19 reais por ação (por um valor aproximado de 591 milhões de dólares). O preço final a ser pago será acrescido de um real por dia para cada ação, devido a uma “taxa de listagem” que depende do horário de fechamento.
Segundo a Evertec, essa aquisição aumentará sua diversificação geográfica com produtos complementares e com isso será criada uma sinergia que trará as soluções de pagamento da Evertec para o Brasil e as soluções da Sinqia para outros mercados da América Latina. A Evertec foi assessorada legalmente por Latham & Watkins LLP e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, enquanto a Sinqia foi assessorada por Simpson Thacher & Bartlett LLP e Trindade - Sociedade de Advogados.
A Evertec afirma que incluir os serviços da Sinqia melhorará suas receitas (representando 37% das receitas), aumentará sua capacidade de execução em uma região de alto crescimento, expandirá seus mercados endereçáveis e complementará soluções de software para clientes que não possuem uma oferta de pagamento.
A empresa financiará a aquisição com caixa disponível e financiamento. A operação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as empresas e será concluída durante o quarto trimestre deste ano, depois de superadas as condições habituais de fechamento e aprovações.
Assessores jurídicos
Assessores da Evertec, Inc. :
- Latham & Watkins LLP (Nova York e Washington, D.C.): Sócios Peter Harwich, Tony Del Pino, Paul Dudek, Michele Anderson, Stephanie Teicher, Keith Halverstam e Andrew Baker. Associados Eric Czubiak, Sami El-Kebbi, Sonja Pollack, Richard Burks, Irina Yevmenenko e Andrew Holt.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócios Paula Vieira de Oliveira, Luciana Pietro Lorenzo, Guilherme Woo de Moraes Terra, Jean Marcel Arakawa, Gil Falleiros Mendes e Tomás Machado de Oliveira. Associados Larissa Weyll, Heloísa Leone Peres Matos, David Gandelman Kelman, Hugo Marques de Hollanda Vilhena, João Pedro Nunes Drumond de Freitas, Lucas Xavier da Silveira de Chiaro, Carolina Laboissiere Muzzi e Rodrigo Miguel Braga.
Assessores da Sinqia, S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo): Sócios Grenfel Calheiros e Paulo Fernando de Menezes Cardoso.
- Trindade - Sociedade de Advogados.
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