No último dia 30 de novembro, por quase 166 milhões de dólares, a Shenzhen Longsys Electronics fechou a aquisição de 81% da SMART Modular Technologies do Brasil – Indústria e Comércio de Componentes Ltda., que antes da transação estava avaliada em 205 milhões de dólares, portanto, o acordo exigia um pagamento inicial de 170 milhões e um pagamento diferido de 35 milhões, o restante (cerca de 28 milhões) será pago 18 meses após o fechamento.
A operação foi realizada por intermédio da Lexar Europe B.V., subsidiária holandesa da Shenzhen, que foi assessorada por Pinheiro Neto Advogados e Sidley Austin LLP, enquanto a SMART Global Holdings, Inc. (matriz luxemburguesa da SMART Brasil) foi assessorada por Machado Meyer Advogados e Latham & Watkins LLP, embora nenhum deles tenha confirmado sua participação no momento da publicação deste documento.
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A SMART Modular Technology projeta, desenvolve e empacota soluções de memória especializadas, incluindo memória e armazenamento híbrido Flash e DRAM padrão e herdado, além de soluções de memória e armazenamento prontas para uso, e oferece suporte técnico avançado essencial de SSD e serviços de teste para data centers, IA, aprendizado de máquina, data centers e aplicações de missão crítica nos setores aeroespacial e de defesa.
A SMART Brasil é uma empresa independente para o mercado local que monta e testa módulos para fabricantes de eletrônicos que são vendidos aos consumidores brasileiros. A SMART Global Holdings alienou a SMART Brasil para aumentar suas margens brutas após o fechamento. De acordo com o CEO Mark Adams, a venda permitirá à empresa concentrar-se na sua estratégia de fornecer soluções de alto desempenho e alta disponibilidade a clientes empresariais, ao mesmo tempo que aumenta os seus investimentos em investigação e desenvolvimento.
Assessores jurídicos
Assessores da Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. e Lexar Europe B.V.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Miguel Tornovsky e Thiago José da Silva. Associado Sênior Marcelo Rodrigues. Associada Carolina Queiroga Nogueira.
- Sidley Austin LLP (Palo Alto, Miami, Century City, São Francisco; Washington, DC; Nova York, Chicago, Dallas e Bruxelas): Sócios Suresh T. Advani, Anna Remis, James Heyworth, Stacy Crosnicker, Colleen Theresa Brown, Rob R Carlson, Yabo Lin, Ken Daly, Juan M. Delgado, James Mendenhall, Jen Fernandez e Sven De Knop. Conselheiro Dusan Clark. Associados seniores Miriam Carroll Silvestri, Justin R. Becker e Feifei Bian. Associados-gerentes Paul Kariyawasam, Lauren Kitces, Alessandra Moroni e Alex Enion. Associados Peiyu Yu, John A. Batoha e Kayla M. Scott.
Assessores da SMART Global Holdings, Inc.:
- Machado Meyer Advogados*
- Latham & Watkins LLP*
*Não confirmaram a participação.
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