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A companhia suíça Glencore International recebeu um empréstimo do Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) e do Bank of China, London Branch no valor de US$ 500 milhões. O financiamento permitirá à empresa cumprir um novo contrato de compra e venda de minério de ferro de longo prazo. A transação foi assinada em 16 de julho com a CSN Mineração, subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).
Na operação, os escritórios Mundie Advogados (São Paulo) e Reed Smith assessoraram a Glencore no acordo firmado com a filial da CSN. A firma Reed Smith não respondeu aos nossos pedidos de informação. Advogados internos assessoraram a CSN Mineração e sua controladora.
O escritório Clifford Chance - Reino Unido (Londres) auxiliou o Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, como credor na transação concluída em 24 de agosto. O Crédit Agricole também recebeu apoio do Machado Meyer Advogados (São Paulo) que, além disso, assessorou o Bank of China, London Branch na análise de documentos relevantes para a operação, de acordo com a legislação brasileira, e emissão de parecer jurídico sobre as aprovações e capacidades das partes, a exigibilidade do contrato de compra, bem como os aspectos relacionados com ring-fencing (separação de ativos ou rendimentos).
Como parte do contrato firmado com a CSN Mineração, a empresa deve fazer um pré-pagamento inicial de US$ 115 milhões para o fornecimento de 4 milhões de toneladas de minério de ferro em cinco anos.
A CSN disse que este novo contrato firmado com a Glencore tem um período de carência de amortização e contribui para a saúde e sustentabilidade de sua estrutura de capital. Este é o terceiro contrato assinado pelas duas empresas. O primeiro foi assinado em 20 de fevereiro de 2019 para o fornecimento de 22 toneladas de minério de ferro por cinco anos e pré-pagamento de US$ 500 milhões. O segundo, de 12 de julho do ano passado, estabeleceu um pré-pagamento de US$ 250 milhões para o fornecimento de 10 toneladas, também por cinco anos.
Em março do ano passado, a Glencore recebeu um empréstimo sindicalizado de US$ 500 milhões para financiar um primeiro acordo firmado com a subsidiária da CSN.
A Glencore produz e comercializa commodities por meio de seus escritórios localizados em 35 países.
Assessores jurídicos
Assessores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e CSN Mineração S.A.:
Assessores da Glencore International AG:
- Mundie Advogados (São Paulo): sócio Eduardo Zobaran. Associado Paulo Calandrino.
- Reed Smith*
Assessores da Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB):
- Clifford Chance – Reino Unido (Londres): sócio Russell Wells. Associada Yemi Adekoya.
Assessores do Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) e Bank of China Limited, London Branch:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): sócio Bruno Janikian Racy. Advogadas Jessica Kaori Konishi, Natalia Fava de Almeida.
*A firma não respondeu nossos pedidos de informação.
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