O Banco do Brasil iniciou em 4 de outubro uma oferta de recompra de bônus perpétuos emitidos pelo BB em 2014, por meio de sua agência de Grand Cayman, remunerados à taxa de 9% a.a., limitada ao montante de US$ 1 bilhão a ser despendido pelo BB.
Em 2 de novembro, a oferta se encerrou e resultou na recompra de um volume de principal de US$ 748,6 milhões. Segundo o banco, o saldo principal remanescente do bônus perpétuo será de US$ 1,371 bilhão após a liquidação do valor recomprado.
Ainda de acordo com as informações do Banco do Brasil, o capital complementar de nível I de 14,13%, em 30 de junho, será reduzido em aproximadamente 32 pontos base na data do exercício da recompra, permanecendo em patamar superior ao nível regulatório.
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Nessa operação, o Shearman & Sterling, em São Paulo e Nova York, e o Campos Mello Advogados representaram o Banco do Brasil.
O Machado Meyer Advogados assessorou o UBS Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc. e J.P. Morgan Securities LLC na revisão de todos os documentos da oferta de acordo com a lei brasileira. Segundo o escritório, a transação exigiu uma revisão multidisciplinar de seus documentos, bem como múltiplas interações com equipes de trabalho locais e internacionais.
O Clifford Chance, com seus escritórios em Nova York e São Paulo, atuou em conjunto com o Machado Meyer.
O Banco do Brasil é uma das maiores instituições financeiras da América Latina por tamanho de ativos. No início do ano passado, o banco realizou uma captação internacional sustentável de dívida sênior, do tipo social bond, no valor de US$ 500 milhões.
Assessores jurídicos
Assessores do Banco do Brasil S.A.:
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Sócia Roberta Berliner Cherman. Associada Gabriela Laufer. Counsel Jonathan Lewis.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova York): Sócio Larry Crouch.
- Campos Mello Advogados (São Paulo): Sócio Roberto Vianna do R. Barros. Assistente jurídico Augusto Flaquer Fernandes.
Assessores da UBS Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc. e J.P. Morgan Securities LLC:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócio Nei Zelmanovits. Advogados Jéssica de Alencar Araripe e Raquel Aguiar Dias Barcelos Coutinho.
- Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Sócio Patrick Jackson. Advogada Victoria Weaver.
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nova York): Sócio Avrohom Gelber. Associada Sharon Yu.
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