Banco do Brasil recompra US$ 748,6 milhões em bônus perpétuos

Por meio da sua agência de Grand Cayman, BB recompra bônus remunerados à taxa de 9% ao ano./Marcelo Camargo/Agência Brasil
Por meio da sua agência de Grand Cayman, BB recompra bônus remunerados à taxa de 9% ao ano./Marcelo Camargo/Agência Brasil
O saldo principal remanescente do bônus perpétuo será de US$ 1,3 bi após a liquidação do valor recomprado. 
Fecha de publicación: 13/12/2023

O Banco do Brasil iniciou em 4 de outubro uma oferta de recompra de bônus perpétuos emitidos pelo BB em 2014, por meio de sua agência de Grand Cayman, remunerados à taxa de 9% a.a., limitada ao montante de US$ 1 bilhão a ser despendido pelo BB.

 

Em 2 de novembro, a oferta se encerrou e resultou na recompra de um volume de principal de US$ 748,6 milhões. Segundo o banco, o saldo principal remanescente do bônus perpétuo será de US$ 1,371 bilhão após a liquidação do valor recomprado. 

 

Ainda de acordo com as informações do Banco do Brasil, o capital complementar de nível I de 14,13%, em 30 de junho, será reduzido em aproximadamente 32 pontos base na data do exercício da recompra, permanecendo em patamar superior ao nível regulatório. 


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Nessa operação, o Shearman & Sterling, em São Paulo e Nova York, e o Campos Mello Advogados representaram o Banco do Brasil.

 

O Machado Meyer Advogados assessorou o UBS Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc. e J.P. Morgan Securities LLC na revisão de todos os documentos da oferta de acordo com a lei brasileira. Segundo o escritório, a transação exigiu uma revisão multidisciplinar de seus documentos, bem como múltiplas interações com equipes de trabalho locais e internacionais.

 

O Clifford Chance, com seus escritórios em Nova York e São Paulo, atuou em conjunto com o Machado Meyer. 

 

O Banco do Brasil é uma das maiores instituições financeiras da América Latina por tamanho de ativos. No início do ano passado, o banco realizou uma captação internacional sustentável de dívida sênior, do tipo social bond, no valor de US$ 500 milhões. 


Assessores jurídicos

 

Assessores do Banco do Brasil S.A.:

  • Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Sócia Roberta Berliner Cherman. Associada Gabriela Laufer. Counsel Jonathan Lewis. 
  • Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova York): Sócio Larry Crouch.
  • Campos Mello Advogados (São Paulo): Sócio Roberto Vianna do R. Barros. Assistente jurídico Augusto Flaquer Fernandes.

Assessores da UBS Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc. e J.P. Morgan Securities LLC:

  • Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócio Nei Zelmanovits. Advogados Jéssica de Alencar Araripe e Raquel Aguiar Dias Barcelos Coutinho. 
  • Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Sócio Patrick Jackson. Advogada Victoria Weaver.
  • Clifford Chance - Estados Unidos (Nova York): Sócio Avrohom Gelber. Associada Sharon Yu.

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