A empresa nativa digital Globant fechou a operação pela qual se tornou a principal acionista da GUT Agência de Publicidade, por 110 milhões de dólares. De acordo com um comunicado, esta aquisição moldará uma parceria que impulsionará a tecnologia e a oferta criativa da Globant e expandirá a GUT para novos mercados e indústrias, e liderará a introdução da tecnologia na publicidade.
A transação envolveu propriedade intelectual, societária, trabalhista, tecnológica, financeira, de projetos e reestruturação, contenciosa, regulatória, tributária, societária, concorrência, mídia e entretenimento e direito imobiliário. A Globant foi assessorada legalmente por DLA Piper e Campos Mello Advogados em cooperação com DLA Piper e a GUT pela K&L Gates LLP e KLA Advogados.
A Globant adquiriu indiretamente 60% do capital da GUT Agência de Publicidade Ltda., como parte da aquisição dos ativos da Gut Agency Ltd. em todo o mundo. Ainda como parte dessa transação, estruturou pagamentos para a Phantom Equity Holders no Brasil e subscreveu ações de uma subsidiária da Globant no exterior.
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A GUT é uma agência de publicidade independente fundada há apenas cinco anos e que atua em São Paulo, Buenos Aires, Cidade do México, Miami, Toronto, Los Angeles e Amsterdã. Atende mais de 60 marcas, incluindo AB Inbev, MercadoLivre, Google, Kraft Heinz, Coca-Cola e Tim Hortons. É também uma das agências mais criativas e premiadas do mundo, com 35 Cannes Lions.
Segundo Martín Migoya, cofundador e CEO da Globant (empresa de engenharia de software e tecnologia da informação originária da Argentina e com sede em Luxemburgo), a compra combinará “a empresa de marketing e comunicação mais criativa do mundo” com uma agência de tecnologia de ponta para o processo de idealização criativa.
Apesar da aquisição, a GUT continuará a operar de forma independente com a mesma equipe executiva que tem até agora, enquanto trabalhará em conjunto com a Globant para identificar oportunidades de vendas cruzadas. Também se une aos estudos de Marketing Digital e Vendas Digitais da Globant para focar no desenvolvimento de campanhas com IA.
Assessores jurídicos
Assessores da Globant:
- DLA Piper (Nova York, Chicago e Buenos Aires): Sócios Christopher Paci, Alex Meiseles e Antonio Arias. Associados Paul Nolle, Jenna Mason e Rocío Yu.
- Campos Mello Advogados em cooperação com DLA Piper: Sócias Miriam Machado Kleissl e Carolina Marcondes Sant’Angelo. Associada Sênior Isadora La Banca Schwartzmann. Associadas Adriana Kupper Pagés e Giovanna Convento Dias.
Assessores da GUT Agência de Publicidade Ltda.:
- K&L Gates LLP (São Francisco, Chicago, Seattle; Washington, DC; Londres, Bruxelas e Milão): Sócios Eric Save, Mitch Weiss, Rikki Sapolich-Krol, Catherine Smith, Tom Wallace e Francesco Carloni. Diretores Kenneth Knox e Michael Hofmann. Associado Sênior Vijesh Parmar. Associados Marissa Leon, Julia Knitter, Alex Lynch e Jacob Trevick.
- KLA Advogados: Sócios Melissa Kanô, Alexandre Pessoa e Ana Carolina Cesar. Advogados André Maruch, Amanda Adam e Gabriel Abreu.
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