O grupo norte-americano Henry Schein adquiriu a S.I.N. Implant System, a segunda maior empresa de implantes dentários da América Latina e de origem brasileira. A compra foi feita por meio de sua filial Camlog, por um montante não revelado, embora alguns meios de comunicação, estimam cerca de 1.500 milhões de reais. Esse é o terceiro investimento no mercado brasileiro realizado pelo maior fornecedor do mundo de produtos e serviços para o cuidado da saúde dental.
A operação, que ainda aguarda a aprovação regulatória do Conselho Administrativo para a Defesa Econômica, foi assessorada por Mello Torres Advogados (São Paulo), que atuou como assessor da Camlog, e Winston & Strawn LLP (Nueva York) como assessor da Southern Cross, a vendedora. A LexLatin apurou que Trindade Advogados também assessorou a Southern Cross, mas isso não pôde ser confirmado. Espera-se que a compra seja concluída durante este segundo semestre.
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Henry Schein é dono de um portfólio com mais de 300 mil produtos de marca e outros tanto de marca privada quanto homônima. No Brasil, é dono da marca Dental Cremer desde 2016, embora a aquisição da S.I.N. represente sua entrada no mercado de implantes dentários do Brasil. Segundo Stanley M. Bergman, seu diretor executivo, “a aquisição da S.I.N. representa a progessaõ natural de nossa estratégiaBOLD+1 para expandir nossos negócios de especialidades odontológicas de crescimento rápido, nos quais temos um histórico comprovado de aquisições exitosas que resultam em um crescimento rentável além de nosso crescimento interno”.
A S.I.N. tem uma extensa linha de produtos sob sua marca, projetados para realizar procedimentos de implantes dentários, e um sistema de distribuição para os Estados Unidos e outros mercados internacionais. Junto com a Henry Schein, planeja acelerar seu crescimento no Brasil e avançar em sua expansão global como parte do Grupo Global de Reconstrução Oral da compradora, que também inclui as empresas BioHorizons, Camlog, Biotech Dental e Medentis Medical e suas marcas de produtos fornecidos e soluções digitais.
O mercado atual de software para soluções digitais de gestão da prática odontológica, da odontologia cosmética e de gestão de consultórios odontológicos, poderia alcançar 1,5 bilhões de dólares este ano e até 2,3 bilhões de dólares em 2028, com crescimento anual de 8,6 %, pronóstico de ReportLinker. A América do Norte (especialmente os Estados Unidos) é a região onde mais cresce o mercado de software de gestão de consultórios odontológicos, seguida pelos países emergentes da Ásia Pacífico e América Latina.
Assessores da transação
Assessores de Henry Schein, Inc. e Camlog:
- Mello Torres Advogados: Sócios Carlos José Rolim de Mello, Natalia Teixeira Rabaça e Fabricio A. Cardim de Almeida. Associado Lucas de Carvalho Silveira Bueno.
Assessores da Southern Cross:
- Winston & Strawn LLP: Sócio Kevin Smith. Advogado visitante Moises Prochovnik.
- Trindade Advogados*
*O escritório não confirmou sua participação.
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