A Vale Overseas, subsidiária da mineradora brasileira Vale, emitiu títulos no valor de US$ 1,5 bilhão (R$ 7,72 bilhões em 27 de julho), com cupom de 3.750% e prazo de 10 anos (vencimento em 8 de julho de 2030).
Na operação, concluída em 8 de julho, o escritório Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos e Brasil) representou a Vale. A firma trabalhou por muitos anos representando a mineradora em operações perante à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, sigla em inglês), fusões e aquisições, governança corporativa, financiamento, litígio e arbitragem.
Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) assessorou o BB Securities, o Citigroup Global Markets, o Credit Agricole Securities (EUA), a Mizuho Securities USA LLC, o MUFG Securities Americas e o SMBC Nikko Securities America, como joint lead-managers y joint bookrunners.
A firma Gibson, Dunn & Crutcher - Estados Unidos - também participo da operação representando os bancos, mas o escritório não respondeu aos nossos pedidos de informações.
Os títulos emitidos são garantidos pela Vale, que utilizará os recursos para financiar questões corporativas, de acordo com um comunicado à imprensa. A Standard & Poor's atribuiu a classificação "BBB" e a Moody a classificação "Ba1", com perspectiva estável.
Fundada em 1942 como Companhia Vale do Rio Doce, a Vale possui negócios nas áreas de logística (ferrovias, portos e infraestrutura), energia e aço, além de mineração. Está presente em cerca de 30 países.
Assessores jurídicos
Assessores da Vale S.A.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nova Iorque): sócio Nicolás Grabar. Assistente legal Steven Diaz.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): conselheiro Jonathan Mendes de Oliveira. Associada Silvia Fittipaldi.
Assessores do BB Securities Limited, Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc.:
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Plínio Pinheiro Guimarães Neto e Roberta Giamattey Pimentel Fonseca. Associada sênior Júlia Benvenuto.
- Gibson, Dunn & Crutcher - Estados Unidos*
*A firma não respondeu aos nossos pedidos de informações.
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