Com assessoria de Machado Meyer Advogados, o Banco GMAC S.A. emitiu 3.334 notas financeiras não garantidas, em duas séries, correspondentes à terceira emissão por um montante total de BRL 500.100.000 (USD 127.565.000 ao 17 de dezembro).
A firma trabalhou na preparação e revisão de todos os documentos da oferta que concluiu em 10 de dezembro, a condução do processo de devida diligência da companhia e assistência com o registro das notas financeiras na bolsa de valores B3.
O Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Votorantim S.A. foram assessorados por Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados.
A oferta pública se realizou com esforços restritos de colocação, em conformidade com a Norma Nº 476 do mercado de capitais brasileiro.
Sobre a operação, Machado Meyer expressou:
“Ademais do montante significante da transação, o acordo envolveu o financiamento de uma importante empresa no negócio automotriz no Brasil”.
Em 26 de outubro, Fitch Ratings outorgou qualificação “AAA(bra)” com perspectiva estável no rating nacional ao longo prazo, ao Banco GMAC.
Fundado em 1930, o Banco GMAC é parte de GM Financial e oferece financiamento e seguros aos concessionários da rede Chevrolet e seus clientes no Brasil. A entidade financeira é uma subsidiária da General Motors Holding Participações Ltda.
Assessores legais
Assessores do Banco GMAC S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Eduardo Castro, Elie Jaques Sherique e Thais Tormin Saito. Advogado Marcus Vinícius Villa Bretherick.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A. e do Banco Votorantim S.A.:
- Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados: Sócios Roberto Pekelman Rusu e Allan Borba Bercht. Associadas Marina Fenerich e Gisele Surkamp.
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