A Valid entrou recentemente no mercado brasileiro de Identificação Digital com a compra da Flexdoc, de origem local e dedicada à gestão de duas das quatro maiores bases de dados de clientes bancários do país (com mais de 50 milhões de transações e 500 milhões de documentos administrados). A Valid, quinta maior provedora de cartões SIM do mundo e a maior emissora de documentos do Brasil, foi assessorada nessa operação por KLA Advogados, enquanto a Flexdoc foi assessorada por Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados.
Conforme fato relevante publicado pela Valid, o contrato de compra e venda de ações representativas de 100% do capital social da Flexdoc foi assinado em 22 de maio. O pagamento será feito em três parcelas: 20 milhões de reais pagos na assinatura, outros 20 milhões de reais dependendo da rentabilidade da Flexdoc neste ano e no próximo, e 80% do lucro da empresa adquirida para os próximos 4 anos e que ainda não podem ser determinados.
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A Valid aproveitará o know-how da Flexdoc, que conquistou seu nicho de mercado com automatização de processos, validação de sistemas de processamento de dados, documentos e documentos de imagem e implementação de fluxos de trabalho automatizados inteligentes e gerenciáveis.
Da mesma forma, a empresa avançará na ID Digital de clientes públicos e privados, aos quais também oferecerá um portfólio renovado de soluções digitais. “Esta transação apoia nosso objetivo de fornecer soluções seguras com tecnologia de ponta e inovação para oferecer um mundo mais confiável, seguro e digital. Além disso, está em linha com o objetivo de buscar aquisições onde a maior parte do valor seja paga com a própria geração de negócios da empresa adquirida”, afirma Renato Tyszler, CFO da Valid.
Assessores da transação
Assessores da Valid Soluções S.A.:
- KLA Advogados: Sócios Mariana Cortez e Mario Fioratti. Associados Letícia Grilo e Rodrigo Lima.
Assessores da Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda.:
- Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados: Sócias Anne Chang e Fernanda Le Tassinari. Associada Catharine Cavalcanti de Menezes.
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