A empresa de energia Ventos do Sul, subsidiária da espanhola Enerfín (Elecnor), efetivou sua primeira emissão de títulos por US$ 77,7 milhões (R$ 327 milhões em 27 de janeiro) com prazo de seis anos. Serão duas séries vencendo em 15 de Dezembro de 2025.
- A primeira de US$ 54,3 milhões (R$ 228,6 milhões de reais em 27 de janeiro), com cupom equivalente ao CDI + 0,75%.
- A Segunda série, no valor de US$ 23,4 milhões (R$ 98,5 milhões de reais em 27 de janeiro), à taxa do IPCA + 3,25%.
A oferta pública, que recebeu o rating "AAA (br)", com perspectiva estável, da Fitch Ratings, foi realizada em 15 de setembro. O escritório Pinheiro Neto Advogados assessorou a emissão de títulos.
Já o escritório Machado Meyer Advogados representou o Banco Itaú BBA, como coordenador líder na negociação e elaboração de contratos e na due diligence do emissor.
Na escritura de emissão, a Ventos do Sul informou que os recursos obtidos serão utilizados para liquidar as obrigações financeiras e recompor capital para a realização de suas atividades.
A equipe do Machado Meyer disse que os recursos captados serão utilizados para refinanciar a dívida contratada com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e com a Companhia Espanhola de Financiamento do Desenvolvimento (Cofides). O objetivo é apoiar a construção de projetos de geração de energia no Rio Grande do Sul.
Desde 2006, a Ventos do Sul opera três usinas eólicas (Osório, Sangradouro e Índios) no Rio Grande do Sul. Os parques compõem o Complexo Eólico de Osório, com capacidade instalada de 150 MW.
Assessores jurídicos
Assessores de Ventos do Sul Energia S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Simões Russo. Associada sénior Thaís Lorenzi Ambrosano. Associados Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva e Victor Dalla Déa Barone. Estagiário Matheus de Lima Correia.
Assessores de Banco Itaú BBA:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Alberto Faro e Rafael Contin. Advogado Mateus Maia de Souza.
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