Como parte do seu processo de privatização, a Companhia Paranaense de Energia (Copel) realizou uma oferta global de R$ 5,2 bilhões de ações ordinárias, incluindo oferta pública no Brasil e uma oferta registrada na SEC nos Estados Unidos.
É a primeira vez que uma empresa de energia controlada por um Estado brasileiro foi privatizada por meio de uma transação no mercado de capitais. A Copel se transformou em sociedade anônima de capital disperso e sem acionista controlador, por meio da diluição da participação do estado do Paraná na empresa, que passou a deter 17%.
O Estado do Paraná receberá uma golden share recém-criada, com poder de veto sobre determinadas deliberações corporativas. A oferta global foi encerrada em 11 de agosto de 2023.
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Nessa operação, o Tauil & Chequer Advogados, em associação com Mayer Brown, assessorou a Copel. O escritório desenvolveu toda a modelagem jurídica do processo, realizou a due diligence para apuração do preço mínimo das ações, bem como assessorou o Estado do Paraná como acionista vendedor em determinados aspectos da oferta, com combinação de questões financeiras e jurídicas.
O Cleary Gottlieb, com seus escritórios em São Paulo e Nova York, também representou a Copel e o Estado do Paraná.
O Lefosse, em São Paulo, e o Davis Polk & Wardwell, em São Paulo e Nova York, assessoraram os bancos coordenadores da oferta: BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley e UBS-BB.
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O escritório Stocche Forbes Advogados também teria participado da operação, mas não confirmou a informação até o momento de publicar essa notícia.
A Copel é uma das maiores empresas de energia elétrica do Brasil. Atua nos segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, com 6.967 MW de capacidade instalada total, por meio de 75 unidades geradoras, 9.685 km de linhas de transmissão e 51 subestações em nove estados brasileiros e uma área de concessão para distribuição de 194.854 km² no Estado do Paraná, atendendo a mais de 5 milhões de consumidores em 208.000 km de linhas de distribuição.
Assessores jurídicos
Assessores da Companhia Paranaense de Energia (Copel) e Estado do Paraná:
- Tauil & Chequer Advogados, em associação com Mayer Brown (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Bruno Salzano, Rodolfo Tella, Débora Yanasse, Michel Sancovski, Celso Grisi, Luiz Gustavo Bezerra, Aline Fidelis, Ludmila Braga, Cristiane Manzueto e Fabio Peixinho. Consultor Gedham Gomes. Associados Julio Barboza, Aline Brayner, Gabriela Jansen, Natália Minotto, Giampaolo Marzulli, Isabella Fraia, Thiago Garcia, Luiza Uebel, Marcelo Ramos Leite, Isabella Zambo, Rodrigo Leal, Flavia Telles e Nubia Bufarah.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (São Paulo): Sócio Juan Giráldez. Consultor Jonathan Mendes de Oliveira. Advogado internacional Jean Pontes.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nova York): Consultor Matthew Brigham. Associado Nathaniel Pribil. Advogado internacional David Schechtman.
- Stocche Forbes Advogados*
Assessores do BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley e UBS-BB:
- Davis Polk & Wardwell (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz. Conselheiros Konstantinos Papadopoulos e Elliot M. de Carvalho. Associado Luis Felipe Sousa.
- Davis Polk & Wardwell (Nova York): Sócia Kara L. Mungovan. Associado Eitan Ulmer.
- Lefosse (São Paulo): Sócios Rodrigo Junqueira, Jana Araujo e Eduardo Carvalhaes. Consultora Luciana Moutinho. Associados Karen Coutinho, Isabella Guimarães, Leonardo Gaspar, Gabriel Prétola, Pedro Lisboa e Lucca Margoni.
*O escritório não confirmou a participação.
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