Empresa obtém financiamiento para estender o vencimento de empréstimo.
Fecha de publicación: 24/04/2020
Etiquetas:
Mercado Brasileiro
A EcoRodovias Infraestrutura e Logística (EcoRodovias) emitiu debêntures em quatro séries, no valor total de US$ 231,3 milhões (R$ 1,23 bilhões em 24 de abril).
Os valores correspondentes à sétima emissão foram colocados em prazos de seis meses, um ano, 540 dias e 720 dias, respectivamente.
O escritório Tauil & Chequer Advogados, em associação com Mayer Brown e advogados internos, assessoraram a EcoRodovias. A oferta pública foi encerrada em 9 de abril.
Machado Meyer Advogados representou o Banco Itaú BBA, como coordenador líder, e o Banco Bradesco BBI e BB - Banco de Investimento, como coordenadores, na preparação e revisão dos documentos da oferta.
Representantes do Machado Meyer disseram que foi um desafio realizar a liquidação da oferta em tempos de crise, quando foi preciso lidar com os obstáculos impostos pela pandemia da Covid-19.
Os recursos obtidos serão utilizados para estender os vencimentos dos empréstimos existentes e fortalecer o caixa da empresa, de acordo com um fato relevante em 7 de abril, quando o conselho de administração aprovou a emissão.
Fundada em 1998, a EcoRodovias é considerada o principal grupo de infraestrutura do Brasil, com negócios nos segmentos de concessões rodoviárias e logística intermodal. Está presente nas regiões sul e sudeste do país.
Assessores jurídicos
Assessores da EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. (EcoRodovias):
- Advogados in-house: Marcelo Lucon e Giovanna Modolin.
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP: Sócios Carlos Motta e Luis Montes. Associada Luisa de Mesquita. Estagiária Beatriz Lavigne.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e BB Banco de Investimento S.A.:
- Advogado in-house do Itaú BBA S.A.: Rafael de Almeida Wong.
- Advogados in-house de Bradesco BBI S.A.: Rodrigo Mamede Gomes, Renata Antonini Machida, Luiz Henrique de Miranda, Mariana Pedroso, Juliana Figueiredo e Said Fares Hamul Ali.
- Advogados in-house do BB - Banco de Investimento S.A.: Alexandre Silva dos Santos, Eduardo do Prado Godoy e Danilo Cesar Rissato.
- Machado Meyer Advogados: Sócios Adriano Schnur Gabriel Ferreira e Paulo Markossian. Advogados Giovane Machado Borges e Renan Valverde Granja.
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