Souza Cescon, Mattos Filho, Machado Meyer e Stocche Forbes assessoraram as partes envolvidas na obtenção de um empréstimo sindicado de 737 milhões de dólares (ou 2,8 trilhões de reais) para que Porto do Açu Operações refinancie um empréstimo-ponte e apoie o financiamento de vários projectos.
Souza Cescon assessorou a FI-FGTS, titular de cerca um trilhão de reais em bens reestruturados nesta transação, como parte do pacote de empréstimos de alto nível. Mattos Filho assessorou Prumo Logística SA e o mutuário: Porto do Açu, uma subsidiária da Prumo; Stocche Forbes assessorou os credores: Banco Bradesco e Banco Santander Brasil; e Machado Meyer representou EIG Global Energy Partners, acionista majoritária da Prumo. BNDES, credor, foi aconselhado por seus advogados internos.
A operação envolveu a participação de entidades públicas financeiras como BNDES e FI-FGTS (um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal), bem como os bancos privados citados acima. Após várias semanas de negociação chegaram a um financiamento de 18 anos para o porto depois de conseguir que todos os envolvidos aceitassem a estrutura de refinanciamento e pacote de segurança compartilhada.
O negócio foi estruturado com recursos limitados do patrocinador até a conclusão do projeto.
Assessores do Banco Bradesco e Banco Santander Brasil:
Stocche Forbes Advogados: Socio Paulo Padis y assossiados Bruno Gandolfo Damico, Gabriela Velloso Tavares e Gabriel Carvalho da Costa.
Assessores de Porto do Açu Operações:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Pablo Sorj e assossiados Natalia De Santis e Ricardo Crispim.
Assessores de EIG Global Energy Partners:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socio José Virgilio Lopes Enei e assossiados Pedro Pío e Lucas Seabra.
Assessores de FI-FGTS:
Souza, Cescon, Barrieu e Flesch Advogados: Socio Roberto Mário Amaral Lima Neto.
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