O fundo de investimento imobiliário brasileiro Vinci Shopping Centers (FII) emitiu nos mercados do Brasil e Estados Unidos um total de 2.302.555 ações, cujo valor em livros é de BRL 230.255.500, equivalentes a USD 70,5 milhões ao 9 de novembro. A oferta pública foi dirigida a investidores especializados e encerrou em 31 de outubro.
PMKA Advogados assessorou Vinci Shopping Centers (FII) em sua terceira emissão de ações sobre os aspectos inerentes à legislação do Brasil, enquanto que Davis Polk & Wardwell LLP desenvolveu a consultoria em Nova Iorque.
De acordo com o prospecto da emissão, os bancos que coordenaram e subscreveram a colocação foram o Itaú BBA S.A., como coordenador líder, e o Banco BTG Patual S.A., junto com a corretora de títulos XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.
Estas entidades foram assessoradas por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nova Iorque) e Lefosse Advogados (Brasil).
Segundo o prospecto citado, esta é uma das maiores emissões de fundos imobiliários brasileiros nos últimos anos. Os recursos levantados serão utilizados para ampliar a carteira de investimentos deste fundo, constituído em 2013, e administrado por Vinci Gestora, uma companhia controlada pela Vinci Partners Investimentos Ltda.
A informação remitida por Davis Polk a LexLatin explica que ?Vinci Partners foi formada em 2009 e é uma plataforma independente para investimentos alternativos que administra uma ampla carteira de fundos relacionados com imóveis, ativos de capital privado, infraestrutura, crédito, e investimentos multimercado?.
Os resultados da oferta pública cumpriram com as expectativas do emissor pois mais de 4.000 investidores subscreveram a totalidade das ações colocadas.
Assessores da Vinci Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário (FII):
PMKA Advogados (Brasil): Sócios Luís Peyser e Ronaldo Ishikawa. Associados Mariana Trica, Renata Rugna, Lilian Palácios Mendonça, Karen Dognani, Leopoldo Aguiar e Rafael Godinho. Advogada Vanessa Oliveira.
Davis Polk & Wardwell LLP (Nova Iorque e São Paulo): Sócios Manuel Garciadiaz e Lucy W. Farr. Associados Elliot M. de Carvalho, Adela Troconis, Liang Zhang e Brantley Hawkins.
Assessores de Itaú BBA S.A., Banco BTG Patual S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários:
Advogada in-house do Banco Itaú BBA S.A.: Daniela Marti.
Advogado in-house de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários: Kristian Orberg.
Advogado in-house de Banco BTG Patual S.A.: Felipe Andreu.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (São Paulo): Sócio Mathias von Bernuth. Associado Jonathan Lewis. Advogado Darius Banani.
Lefosse Advogados: Sócios Roberto Zarour, Ricardo Prado e Brum Massis. Advogados Ricardo Marques e Carla Ribeiro.
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