A empresa brasileira Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. (TSLE) emitiu obrigações, de acordo com a Regra 476 da Comissão de Valores do Brasil (CVM) e a Lei N° 12.431, por BRL 150 milhões (USD 48 milhões ao 15 de fevereiro).
A operação, na que o Banco BTG Pactual S.A. atuou como agente de colocação, encerrou em 13 de janeiro. Trench Rossi e Watanabe (in cooperation with Baker & McKenzie International) assessorou a TSLE enquanto que BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão assistiu ao Banco BTG Pactual S.A.
Antes da emissão de obrigações, TSLE concordou um financiamento de projeto ao longo prazo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por uma quantia de BRL 494.329.770, equivalentes a USD 158,3 milhões ao 15 de fevereiro.
TSLE foi fundada em 2012 em Florianópolis com o propósito de construir, operar e manter redes de transmissão. Tem como missão converter na empresa de referência do sul do Brasil. É propriedade de Eletrosul Centrais Elétricas S.A. (51%) e Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica S.A - CEEE (49%).
Assessores de Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A.:
Trench Rossi e Watanabe (in cooperation with Baker & McKenzie International): Sócia Helen Naves. Associados Fausto Teixeira e Bárbara Cantarin.
Assessores de Banco BTG Pactual S.A.:
BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Sócio Rafael D'Avila Dutra. Associado sênior Rodolfo Constantino de Tella. Associado Alexandre Roscoe Lindenberg.
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