A companhia brasileira Manaus Ambiental (Águas de Manaus), subsidiária da Aegea Saneamento e Participações, colocou, em oferta pública, sua primeira emissão de notas promissórias comerciais por 52 milhões de dólares (200 milhões de reais brasileiros ao 5 de julho). Os valores produzirão um cupom de 100% CDI + 1,1 % por ano e tem como data de vencimento o 13 de junho de 2020.
Na colocação, que concluiu em 19 de junho com esforços restritos de distribuição em conformidade com a Instrução Nº 476 do Mercado de Valores do Brasil, Pinheiro Neto Advogados assistiu a emissora e o Banco Itaú BBA, como coordenador líder.
Em total foram colocadas 20 notas promissórias por um valor de 2,62 milhões de dólares (10 milhões de reais brasileiros ao 5 de julho) cada uma, segundo um fato relevante apresentado junto a Comissão de Valores Mobiliários.
A Águas de Manaus opera, em concessão, os serviços de água potável e esgotos na capital do Estado do Amazonas no Brasil. Em novembro passado, anunciou que planeja investir 208 milhões de dólares (800 milhões de reais brasileiros ao 5 de julho) nos próximos cinco anos para expandir e melhorar seus serviços.
Assessores legais
Assessores da Manaus Ambiental S.A. (Águas de Manaus) e do Banco Itaú BBA S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Simões Russo. Associado Felipe Morais Assunção. Estagiários Gabriela Kaneshiro Pereira e Nina Goldman Cavalcanti.
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