A Aldo Componentes Eletrônicos (Aldo Solar) realizou uma oferta pública, com esforços restritos de distribuição, de debêntures simples por R$ 220 milhões. A oferta, em série única, foi realizada nos termos da Instrução CVM nº 476 e foi garantida pela Credgrid.
Segundo a empresa, os recursos captados serão integralmente utilizados para a gestão normal dos negócios da companhia.
Nessa operação, encerrada em 11 de abril, o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados assessorou a Aldo e a Credgrid.
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O Machado Meyer Advogados representou o Banco Itaú e o Banco Citibank, que atuaram como coordenadores da oferta.
Essa foi a primeira emissão de debêntures da Aldo Solar, que foi comprada em 2021 pelo fundo canadense Brookfield Business Partners. A empresa, localizada em Maringá, no Paraná, começou seus negócios há mais de 40 anos com a venda de eletrônicos.
Por muitos anos a empresa era focada apenas em componentes eletrônicos, mas a partir de 2015 viram a oportunidade de entrar no mercado fotovoltaico. Atualmente, a Aldo oferece produtos como caixa de som, teclado, cabos e fontes para informática, além de baterias solares, bombas de água solar, medidores de energia e iluminação led.
Assessores jurídicos
Assessores da Aldo Componentes Eletrônicos e Credgrid Serviços Financeiros:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócio Bernardo Môcho Moura. Advogados Stephanie Hitomi Fugita e Rafaela Moreira Haddad.
Assessores do Banco Itaú e Citibank:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Raphael Oliveira Zono. Advogadas Ana Carolina Carpegiani Peyres Neves e Rafaela Alencar Gomes.
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