Allpark Empreendimentos coloca nona emissão de obrigações

A Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar Estacionamentos) colocou - em 9 de maio - a nona emissão de obrigações por BRL 350 milhões (USD 90.398.800,79 ao 11 de junho), com cupom de taxa DI + 1,9000 % e prazo de cinco anos (com vencimento em 9 de maio de 2024).

Nesta transação, realizada em conformidade com a Instrução Nº 476 do Mercado de Valores do Brasil, a emissora e os garantes - Capital Parking Estacionamento de Veículos Ltda., Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda. e Seapart Sociedade de Administração, Empreendimentos e Participações Ltda.- estiveram representados por Pinheiro Neto Advogados.

O Banco Bradesco BBI S.A. que atuou como assinante principal, o Banco Santander (Brasil) S.A. e o Banco Votorantim S.A., como assinantes, receberam apoio de Lobo de Rizzo Advogados.

Planner Trustee DTVM Ltda. atuou como agente fiduciário.

A companhia projeta usar os fundos para pagar dívidas e gastos relacionados com o Aeroporto de Salvador, reforçar caixa para financiar gastos de capital e resgatar obrigações correspondentes à sétima emissão, segundo a escritura da oferta.

Fundada em 1981 em Curitiba, a Estapar está presente em 13 estados do Brasil e no Distrito Federal, onde administra e opera estacionamentos em centros comerciais, hotéis, hospitais e universidades, entre outros.

Assessores legais

Assessores da Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., Capital Parking Estacionamento de Veículos Ltda., Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda. e Seapart Sociedade de Administração, Empreendimentos e Participações Ltda.:

• Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Simões Russo. Associada sênior Thaís Lorenzi Ambrosano. Associado júnior Luís Guilherme Camargo Vergueiro da Silva. Assistente legal Ana Clara Mattiello Sverzut.

Assessores dos Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e do Banco Votorantim S.A.:

• Lobo de Rizzo Advogados: Sócio Caio Cossermelli. Associadas Gabriela Menten, Amanda Fajnzylber Ammar, Vitória Serrano e Isabela Magalhães Siqueira.