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Trivium Packaging proveerá envases de aluminio a distintas industrias, entre ellas la de alimentos / Pixabay
Trivium Packaging proveerá envases de aluminio a distintas industrias, entre ellas la de alimentos / Pixabay

Ardagh e Exal criam Trivium, líder mundial na indústria de embalagens metálicas

A nova empresa operará desde os Países Baixos e atenderá clientes em todo o mundo
por Ingrid Rojas
publicado em02/08/2019
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Brasil

O fabricante luxemburguês de embalagens de alumínio e vidro para indústria de alimentos e especialidades, Ardagh, e a estadunidense Exal Corporation, que fornece embalagens de alumínio, assinaram um acordo para combinar parte de seus negócios em Trivium Packaging. A empresa resultante se projeta como produtor líder global de embalagens metálicas.

Nesta transação, registrada em 15 de julho, Shearman & Sterling LLP (Nova Iorque e Washington, D.C.) atuou como assessor legal principal do Ardagh em assuntos de M&A, bens imóveis, propriedade intelectual, trabalhista e tributos.

Bomchil (Buenos Aires) trabalhou em conjunto com Ardagh na revisão do acordo de combinação de negócios e breve se ocupará da apresentação da operação junto à Comissão Nacional de Defesa da Conconcorrência da Argentina. Machado Meyer Advogados (São Paulo) aconselhou a empresa em relação aos aspectos brasileiros da transação e em assuntos antimonopólio, enquanto que o Citigroup atuou como assessor financeiro.

Soubemos da participação de Weil, Gotshal & Manges LLP em representação de Ontario Teachers’ Pension Plan Board, controlador da Exal, mas a firma não respondeu às solicitações de informação da LexLatin. Ao encerramento desta edição, a LexLatin não obteve confirmação sobre a participação de outros escritórios nesta operação. 

O Evercore Group LLC e BMO Capital Markets foram os assessores financeiros de Ontario Teachers’.

O Ardagh receberá, ao encerramento da operação, uma participação de 43 % em Trivium e 2,5 bilhões de dólares em dinheiro. Entretanto, a casa matriz canadense da Exal terá uma participação de 57 % na nova companhia.

O encerramento da negociação se projeta para o quarto trimestre do ano e está sujeito a aprovações regulatórias e à participação de certas entidades europeias do Ardagh.

Em um comunicado de imprensa, o Ardagh precisou que Trivium terá sua sede nos Países Baixos, operará 57 instalações de produção, principalmente na Europa e América, e empregará aproximadamente 7.800 pessoas. A companhia atenderá líderes multinacionais, regionais e locais, em uma ampla gama de mercados finais que incluem: alimentos, alimentos para animais, nutrição, beleza e cuidado pessoal, cuidado do lar e bebidas premium, agregou.

O Ardagh Group é fornecedor de soluções de embalagem de metal e vidro reciclável para marcas líderes em todo o mundo. Opera mais de 100 instalações de produção de metal e vidro em 22 países. A Exal tem sua sede principal nos Estados Unidos e plantas na Argentina e no Brasil.


Assessores legais

Assessores do Ardagh Group:

  • Shearman & Sterling LLP (Nova Iorque e Washington, D.C.): Sócios Clare O’Brien, George Karafotias, Kenneth J. Laverriere, Gillian Emmett Moldowan, Laurence Bambino, Nathan Tasso, Jordan Altman e Kris Ferranti. Conselheiro Jason Pratt. Associados Matthew Collins, Sophia Zander, Lara Aryani, Andy Zwecker, Desta Hailu, Eric Grosshandler, JB Betker e Joon Lee.
  • Bomchil (Buenos Aires): Sócio Marcelo den Toom. Conselheira Paula Beveraggi.
  • Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócios Manuela Lisboa Gentil Monteiro, Tito Amaral de Andrade e Erica Sumie Yamashita. Advogada Tatiana Machado Soares.

 

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