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Atualização: Brasileira Sendas espera autorização para lançar OPA sobre Almacenes Éxito na Colômbia

Empresa liquidará aquisição com fundos captados na emissão de obrigações por 1,92 bilhão de dólares
por Ingrid Rojas
publicado em24/09/2019
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Brasil

A companhia brasileira Sendas Distribuidora, subsidiária do varejista Grupo Pão de Açúcar (GPA), solicitou autorização, à Superintendência Financeira da Colômbia, para apresentar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre os 100% das ações dos Almacenes Éxito.

A companhia fixou em 5,16 dólares (18.000 pesos ao 8 de outubro) o preço por ação da companhia, de acordo com um comunicado dirigido aos seus acionistas e ao mercado em geral, no 13 de setembro. A transação está valorizada em mais de 2,3 bilhões de dólares.

A operação é parte do processo de reestruturação do grupo francês Casino, ao que pertence o GPA, na América Latina.

Nesta transação, Posse Herrera Ruiz (Bogotá) aconselhou à compradora e à sua casa matriz na negociação e execução do acordo de compra de ações, bem como no pré-acordo da OPA. Machado Meyer Advogados (São Paulo) também representou a Sendas e ao GPA, os quais contaram com a assessoria financeira do banco de investimento brasileiro, BR Partners. White & Case não confirmou sua participação no acordo em representação da compradora e do GPA.

Cabinet Bompoint (Paris), Brigard Urrutia (Bogotá) e Souza, Mello e Torres (São Paulo) assistiram a Casino, Guichard-Perrachón, casa matriz dos Almacenes Éxito.

DLA Piper Martínez Beltrán - Colômbia (Bogotá) e DLA Piper – França (Paris) assessoraram à empresa-alvo.

Campos Mello Advogados (em associação com DLA Piper) - Brasil tampouco confirmou sua representação nesta negociação, na que apoiou ao Grupo Casino.

Posse Herrera Ruiz informou que mediante o pré-acordo da OPA, as Géant International, Géant Fonciere e Bergsaar, acionistas dos Almacenes Éxito e sociedades parte do Grupo Casino acordaram licitar e transferir 55,30 % das ações ordinárias da empresa.

Os Almacenes Éxito são parte do Grupo Éxito, com presença na Colômbia, Brasil, Uruguai e Argentina. Na Colômbia, a marca está representada por supermercados Éxito, Carulla, Super Inter, Surtimayorista e Centro Comercial Viva. Em 1999, o Grupo Casino comprou 25% das ações dos Almacenes Éxito e, em 2007, adquiriu a maioria das ações.

Sendas obtém fundos para financiar a compra

Machado Meyer Advogados assistiu à Sendas Distribuidora na primeira emissão de obrigações, em quatro séries, por 1,9227 bilhão de dólares (8,0 bilhões de reais ao 24 de setembro). Os valores foram colocados a prazos de entre um e quatro anos.

O escritório acompanhou a Sendas na preparação e revisão dos documentos da oferta, bem como na condução do processo de devida diligência. Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados representou ao Banco Itaú BBA, como coordenador líder, e ao Banco Santander (Brasil) como coordenador da emissão realizada em 20 de agosto e que concluiu em 5 de setembro.

O GPA informou que os recursos da emissão serão utilizados para liquidar a oferta pública para a aquisição da totalidade das ações dos Armazéns Éxito na Colômbia que será apresentada pela Sendas Distribuidora. Constituída em 2004, a Sendas Distribuidora é parte da Companhia Brasileira de Distribuição (GPA). A empresa se especializa na distribuição de uma variedade de artigos como alimentos, eletrônicos e roupa, entre outros, através de uma rede de supermercados.


Assessores legais

º Operação 1: Solicitação de autorização da OPA*

Assessores de Grupo Pão de Açúcar (GPA) e Sendas Distribuidora S.A.:

  • Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Sócios Mariana Posse, Jaime Cubillos e Juan Guillermo Ruiz. Associadas Emilia Arango e Adriana Cabal.
  • Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócias Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti e Alessandra de Souza Pinto.

Assessores de Casino, Guichard-Perrachón S.A.:

  • Cabinet Bompoint (Paris): Sócios Dominique Bompoint e Eric Laut. Associado Vincent Ramonéda.
  • Brigard Urrutia (Bogotá): Sócio Sergio Michelsen Jaramillo. Diretor Fernando Castillo V. Associado sênior Hernán Vidal Baute. Associados Gonzalo Orrego e Catalina Manga.
  • Souza, Mello e Torres (São Paulo): Sócio Luis Antonio Semeghini de Souza. Associada sênior Tereza Cidade. Associados Pedro Paulo Barbosa e Marcello Ximenes.

Assessores de Almacenes Éxito S.A.:

  • DLA Piper Martínez Beltrán - Colômbia (Bogotá): Sócio diretor Néstor Camilo Martínez Beltrán. Associado sênior Sebastián Celis Rodríguez. Associado Sergio Londoño González.
  • DLA Piper - França (Paris): Sócio Jeremy Scemama. Associada  Natalia Li.

º Operação 2: Emissão de obrigações

 

Assessores de Sendas Distribuidora S.A.:

  • Machado Meyer Advogados: Sócias Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti e Alessandra de Souza Pinto. Advogados Andressa Santucci Mileski, Andre Micheloni Spagnuolo e Heithor Murakami Dall’Amico.

Assessores de Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:

  • Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados: Sócios Erik Frederico Oioli e José Alves Ribeiro Junior. Associado Matheus Zilioti Silva. 

*Esta nota foi atualizada para agregar todas as firmas envolvidas na solicitação de autorização da OPA.

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