O Banco GMAC S.A. colocou 3.334 notas financeiras não garantidas, em três séries, por um total de BRL 500.100.000 (USD 124.087.000 ao 28 de maio), em conformidade com a Instrução 476 do mercado de valores brasileiro. A colocação corresponde à quarta emissão da empresa.
Na operação, que foi autorizada no 6 de maio e que encerrou no 13 do mesmo mês, participou Machado Meyer Advogados por parte do emissor.
O Banco Bradesco BBI S.A., coordenador líder, BB – Banco de Investimento S.A. e Banco ABC Brasil S.A., os bookrunners, receberam assistência de Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados.
Machado Meyer assinalou que, ademais do montante significante da transação, o acordo envolveu o financiamento de uma importante empresa no negócio automotriz no Brasil.
A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que atuou como agente fiduciário, recorreu a advogados internos.
Em dezembro passado, o Banco GMAC colocou a terceira emissão de notas financeiras não garantidas por BRL 500.100.000.
Assessores legais
Assessores do Banco GMAC S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Eduardo Castro, Elie Sherique e Thais Tormin Saito. Advogados Jéssica de Alencar Araripe, Marcus Vinícius Villa Bretherick e Mario Alfredo de Oliveira.
Assessores do Banco Bradesco BBI S.A., BB – Banco de Investimento S.A. e Banco ABC Brasil S.A.:
- Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados: Sócios Roberto Pekelman Rusu e Allan Bercht. Associados Marina Lipener Fenerich, Gisele Surkamp e Aline Papile Cunto.
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