A fintech brasileira, Banco Inter, colocou, em oferta pública primária, unidades cada uma representativa de uma ação ordinária e duas ações preferentes, por 306,2 milhões de dólares (1.247,6 milhões de reais ao 13 de setembro).
Em total, foram distribuídas 31,2 milhões de ações comuns e 62,4 milhões de ações preferentes. O preço por unidade foi fixado em 9,84 dólares (39,99 reais) e, por ação, em 3,28 dólares (13,33 reais).
Na transação - liquidada no 1 de agosto - Machado Meyer Advogados (São Paulo e Belo Horizonte) representou à emissora. White & Case LLP, que também a apoiou, não respondeu as solicitações de informação.
Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo), Mayer Brown LLP (Nova Iorque e Chicago) e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) representaram ao Banco Bradesco BBI, Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo, Banco BTG Pactual, Banco J.P. Morgan, Banco Santander (Brasil) e a Caixa Econômica Federal, como assinantes.
Os Bradesco Securities, Goldman Sachs & Co., BTG Pactual US Capital, J.P. Morgan Securities e Santander Investment Securities, atuaram como agentes de colocação.
A Uol assinalou que o banco utilizará os fundos netos provenientes da oferta para aumentar suas operações de crédito, investir em tecnologia e novos produtos e expandir o negócio através de aquisições estratégicas.
A publicação destacou que o banco japonês SoftBank se fez sócio do Banco Inter através da aquisição de um grupo de ações representativas de 10% do capital social da fintech.
A Trademap indicou que logo da oferta de seguimento, o novo capital social da companhia é de 519.393.322 dólares (2.114 milhões de reais), dividido em 358.501.021 ações ordinárias e 344.303.981 ações preferentes.
Em julho, a empresa anunciou seu programa de formação de unidades.
Em abril de 2018, o Banco Inter estreou na Bolsa de Valores de São Paulo com uma oferta primária e secundária de ações preferentes por 161,5 milhões de dólares (656,3 milhões de reais ao 13 de setembro).
A entidade financeira, 100 % digital, tem sua sede em Belo Horizonte. Foi fundada em 2017 sobre as bases do Banco Intermedium.
Assessores legais
Assessores do Banco Inter S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo e Belo Horizonte): Sócios Eduardo Castro, Gustavo Secaf Rebello e Gustavo Rugani do Couto e Silva. Advogados André Micheloni Spagnuolo, Arthur de Oliveira Cunha Miranda, Heithor Murakami Dall’Amico e Paulo Estevão Miranda.
Assessores do Banco Bradesco BBI S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e da Caixa Econômica Federal:
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo): Sócio Carlos Motta. Associadas Milena Muradian e Luísa de Mesquita.
- Mayer Brown LLP (Nova Iorque e Chicago): Sócio David S. Bakst. Associado Juan Pablo Moreno.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócios José Luiz Homem de Mello e Guilherme Sampaio Monteiro. Associados Tatiana Guazzelli, Júlia Barbosa Campos, Carolina Rocha Lima, Taísa Sani e Thomas P.H. de Vasconcelos. Assistente legal Gabriela Lancellotti Schwarz.
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