A Biotrop foi vendida para a Biobest do Brasil por um total de 532 milhões de euros (US$ 568,44 milhões em 18 de setembro). A transação foi de 85% de sua participação acionária, diretamente, e incluiu a aquisição indireta de empresas brasileiras e subsidiárias estrangeiras Total Biotechnology Indústria e Comércio S.A., Agrobío Argentina S.A.U., Agrobío Chile SPA, Agrobío-Ecuador S.A., Agrobío Perú S.A.C., Biotrop LLC, EuroBiotrop Unipessoal Limitada, Nobile Sociedad Anónima, Totalbio Colombia S.A.S. e Biotrop México.
A Biobest mantém a opção de compra dos restantes 15% do capital nos próximos três anos. Este acordo foi assessorado por Jones Day (Bruxelas) e Stocche Forbes Advogados, para a Biobest do Brasil, e Demarest Advogados, para a Agrofundo Brasil. Mattos Filho Advogados representou a GIC (Brazil) Administração Empresarial Ltda., acionista minoritário da Biotrop. A Biotrop (controlada pela Aqua Capital, empresa de private equity paulista) é líder no mercado de produtos biológicos no Brasil e estima-se que este ano tenha um volume de negócios de 128 milhões de euros.
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A Biotrop fornecerá um prolífico portfólio de patentes e um sólido sistema de pesquisa e desenvolvimento, com “produção escalonável de alta qualidade e uma sólida estratégia de comercialização multicanal”, disse o comprador, que garante que a Biotrop apresenta “uma oportunidade incrível de sinergias em múltiplos níveis ” e a possibilidade de ampliar o seu raio de atuação da horticultura para a agricultura, abrangendo o controle biológico, inoculantes, bioestimulantes e polinização em culturas de interior e exterior.
Para financiar essa operação, a Biobest irá realizar um aumento de capital de 400 milhões de euros que será subscrito por alguns dos seus atuais acionistas e alguns novos acionistas, e será negociada uma linha de empréstimo adicional de 100 milhões de euros. A operação será encerrada no final do ano, uma vez cumpridas as condições habituais de encerramento.
Assessores jurídicos da transação
Assessores do Biobest Group NV e Biobest do Brasil S.A.:
Jones Day: Sócio Jonas Van Den Bossche. Conselheiro Paul Van Hooghten.
Stocche Forbes Advogados: Sócios Flavio Meyer e Luciana Stracieri. Associados Lionel Visconti e Giovanna Sérvulo Penna.
Assessores do Agrofundo Brasil III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e acionistas:
Demarest Advogados: Sócios José Diaz, Bruna Pacheco, Christiano Chagas e Daniel O. Andreoli. Associados Débora Sejtman Gartner, Karina Rezende, Lucas Lopes Parra, Marco Antonio Fonseca, Pedro Delavald, Robson de Oliveira e Vinicius Graça.
Assessores do GIC (Brazil) Administração Empresarial Ltda.:
Mattos Filho Advogados: Sócia Paula Vieira de Oliveira. Associados Mateus Telles Valle e Guilherme Debs de Ávila Silveira.
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