A companhia brasileira, Águas Guariroba, colocou a quarta emissão de obrigações por 143,9 milhões de dólares (580 milhões de reais em 20 de agosto) em uma operação que se distribui em duas séries:
º A primeira das séries por 75,4 milhões de dólares (303,9 milhões de reais em 20 de agosto), a uma taxa de juro de CDI + 0,80 % e prazo de sete anos (com vencimento em 15 de julho de 2026).
º A segunda série por 68,5 milhões de dólares (276,1 milhões de reais em 20 de agosto), a uma taxa de juro de IPCA + 4,40 % e prazo de 10 anos (com vencimento em 15 de julho de 2029).
A operação foi concluída em 18 de julho.
Lefosse Advogados assessorou a emissora. Pinheiro Neto Advogados representou o Banco Santander (Brasil), como coordenador líder, o Banco ABC Brasil e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordenadores.
A Águas Guariroba disse que a colocação está em linha com sua estratégia de diversificar suas fontes de financiamento. A emissão recebeu a qualificação “AA (bra)” por parte de Fitch Ratings.
Desde o ano 2000, a Águas Guariroba é um concessionário responsável dos serviços de coleta e tratamento de águas de esgotos em Campo Grande, capital do Estado do Mato Grosso do Sul. A companhia é controlada pela Aegea Saneamento e Participações.
Assessores legais
Assessores da Águas Guariroba S.A.:
- Lefosse Advogados: Sócio Ricardo Prado. Associado Pedro Cruciol. Advogada Mariana Bastos.
Assessores do Banco Santander (Brasil) S.A., do Banco ABC Brasil S.A. e da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Simões Russo. Associados Thaís Lorenzi Ambrosano e Felipe Morais Assunção. Assistente legal Gabriela Kaneshiro Pereira.
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