A companhia brasileira de diagnóstico médico por imagens, Centro de Imagem Diagnósticos (Alliar) , colocou a segunda emissão de obrigações, em três séries, por um montante total de 83,9 milhões de dólares (350 milhões de reais ao 25 de setembro), no mercado local, a um prazo de seis anos.
As duas primeiras séries foram colocadas por 37,7 milhões de dólares (157,4 milhões de reais) e por 24 milhões de dólares (100 milhões de reais), respectivamente. Ambas apurarão um juro de 100% da taxa DI mais 1,10%. A terceira série foi de 22,2 milhões de dólares (92,5 milhões de reais) e será remunerada à mesma taxa, com um recargo limitado a 1,10%.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados e advogados internos representaram à emissora na transação que concluiu no 20 de agosto. Lefosse Advogados assessorou à XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordenador líder, e ao Banco ABC Brasil, como coordenador.
A empresa informou que utilizará os recursos provenientes da emissão para pagar o preço de aquisição da primeira emissão de obrigações (primeira e segunda séries), para alargar seu perfil de dívida e fins corporativos gerais.
Fundada em 2011, a Alliar conta com 118 unidades de atenção distribuídas em 42 cidades de 10 estados do Brasil. Tem uma folha de 5.000 colaboradores e 900 médicos alojados. És considerada a segunda maior empresa do setor de diagnóstico médico por imagens.
Assessores legais
Assessores de Centro de Imagem Diagnósticos S.A.:
- Advogadas in-house: Simone Silva e Talita Rodrigues.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócio Bruno Mastriani Simões Tuca. Associados Thaís Gurjão Rodrigues e Bernardo Ferreira Martins da Costa.
Assessores de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco ABC Brasil S.A.:
- Lefosse Advogados: Sócio Ricardo Prado. Associados Caio Penitente e Vinícius Gagliardi.
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