A Energisa S.A. colocou, neste 14 de junho, a quarta emissão de notas promissórias comerciais, em uma única série, por 78,43 milhões de dólares (300 milhões de reais brasileiros) em conformidade com a Instrução 476 do Mercado de Valores do Brasil.
Stocche Forbes Advogados atuou como deal counsel. A Energisa S.A., como emissora, e o Banco Bradesco BBI S.A., como coordenador líder, também receberam apoio suas respectivas equipes legais internas. Os valores foram colocados a um prazo de 720 dias.
De acordo com a ata de reunião do Conselho de Administração da companhia, celebrada em 3 de junho, os recursos obtidos serão destinados a reforço de capital de trabalho. Stocche Forbes indicou que as notas comerciais não estão sujeitas a registro junto à Comissão de Bolsa e Valores do Brasil.
Com uma trajetória de 114 anos, A Energisa é considerada o quinto maior grupo distribuidor de energia do Brasil. A empresa, após adquirir as distribuidoras Ceron e Electroacre, atende 7,7 milhões de consumidores em 11 estados do país. Em maio, A Energisa colocou a 11ª emissão de obrigações em oferta pública realizada com esforços restritos de distribuição.
Assessores legais
Assessores da Energisa S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.:
- Advogados in-house de Energisa S.A.: João Paulo Barros, Guilherme Fiuza Muniz e Fabricio Ferreira Neves.
- Advogados in-house de Banco Bradesco BBI S.A.: André Luís Pompilio, Renata Antonini Machida, Débora Rocca Magalhães e Aline Fajardo Gau.
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Henrique Filizzola. Associados Eduardo Diniz Alves Pereira e Felipe Montenegro.
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