Brasileira Light aumenta capital social com emissão de novas ações

A companhia brasileira do setor elétrico, Light, ofereceu 133.333.333 ações comuns por um total de 660,7 milhões de dólares (2.499.999.993,75 de reais ao 31 de julho). A operação se discrimina da seguinte maneira:

º Distribuição primária de 100 milhões de novas ações da Light por 495,6 milhões de dólares (BRL 1.875 milhões de reais ao 31 de julho).

º Distribuição secundária de 33.333.333 ações ordinárias da companhia e de titularidade da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) acionista da Light.

O preço por ação foi fixo em 4,95 dólares (18,75 reais ao 31 de julho).

Na oferta que se realizou no 1° de julho e concluiu no 16, Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (São Paulo e Nova Iorque), Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) e advogados internos assistiram a emissora.

Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados (São Paulo e Belo Horizonte) representou a CEMIG como acionista vendedor.

White & Case LLP (São Paulo e Nova Iorque) assistiu o Itaú BBA USA Securities, Citigroup Global Markets, Santander Investment Securities, Banco do Brasil Securities, Bradesco Securities, BTG Pactual US Capital e XP Securities, como agentes de colocação.

Lefosse Advogados e equipes jurídicas internas aconselharam o Banco Itaú BBA, como coordenador líder, e a Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Santander (Brasil), BB-Banco de Investimento, Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordenadores.

Segundo um fato relevante, os recursos obtidos na oferta primária serão destinados para o fortalecimento e otimização de sua estrutura de capital ao reduzir seu nível de endividamento e melhorar sua posição de caixa. Com a oferta, o capital social da Light passou a 1.083,9 milhões de dólares (4,10 bilhões de reais, expressado em 303.934.060 de ações ordinárias). Por sua parte, a participação da CEMIG na companhia é de 22,6%.

As ações ordinárias emitidas são cotadas no segmento Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão) sob o símbolo "LIGT3" desde o 15 de julho.

Com 114 anos de história, o grupo Light opera nos segmentos de geração, distribuição e comercialização de energia elétrica. Através da Light Serviços de Eletricidade (Light SESA) se atendem quatro milhões de clientes em 31 municípios do Rio de Janeiro.

Assessores legais

Assessores da Light S.A.:

• Advogados in-house: Fernanda Amador e Paula Sá.
• Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (São Paulo e Nova Iorque): Sócios Fabiana Y. Sakai, Joel I. Krasnow, Andrew R. Walker e Catherine Leef Martin. Associadas Marcella Gurgel, Eileen E. Kuo e Megha Kalbag. Advogado internacional Henrique Ferreira Antunes.

• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócia Vanessa Fiusa. Associados Alexandre Hadid Portnoi e Julia Sousa Gonçalves de Araújo.

Assessores da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG):

• Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados (São Paulo e Belo Horizonte): Sócios Oduvaldo Lara Junior e Fábio Appendino. Coordenadora Alessandra Rezende Torres. Associados Haydée Navarro Oliveira e Tomas Vaz de Oliveira Brandão.

Assessores do Itaú BBA USA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Santander Investment Securities Inc., Banco do Brasil Securities LLC, Bradesco Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC e XP Securities LLC:

• White & Case LLP (São Paulo e Nova Iorque): Sócios John Guzmán, Donald Baker e Raymond Simon. Associados Mariana Seixas, Beatriz Barros e Kyle Ezzedine.

Assessores de Banco Itaú BBA S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

• Advogados in-house do Banco Itaú BBA S.A.: Sergio Goldstein, Rafael Fonseca, Daniela Barbara Marti e Pedro Longhi.

• Advogados in-house do Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Caio Blaj, Mariana Godinho e Iza Noronha.

• Advogados in-house do Banco Santander (Brasil) S.A.: Henrique de Castro Silva e Tatiane de Campos Hernandes.

• Advogados in-house do BB-Banco de Investimento S.A.: Alexandre Santos, André Pereira da Silva Brunoro, Danilo Rissato e Luiz Witzel Filho.

• Advogados in-house do Banco Bradesco BBI S.A.: André Pompilio, Renata Antonini e Andréia Natel.

• Advogados in-house do Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu, João Mansur e Gabriela Trevisan.

• Advogados in-house da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Kristian Carneiro Orberg e Maria Amorosino.
• Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Rodrigo Junqueira e Felipe Gibson. Associados Luciana Moutinho, Douglas Ogata, Sylvie Heck Cadier e Louise West.