A BRF realizou uma oferta pública, nos termos da Resolução CVM nº 160, de 600 milhões de ações, no valor de R$ 9,00 cada, totalizando R$ 5,4 bilhões. É a maior oferta realizada no Brasil neste ano.
A Marfrig e a Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC) assinaram um compromisso de investimento de até a totalidade das ações da oferta inicial. As ações ordinárias estão listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) sob o símbolo “BRFS3”.
Dos recursos obtidos, R$ 600 milhões foram destinados à conta de capital social e R$ 4,8 bilhões foram destinados à reserva de capital.
Os bancos J.P. Morgan S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Safra S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuaram como coordenadores da oferta, realizada em 17 de julho.
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Nessa operação, o Simpson Thacher & Bartlett, com seus escritórios em São Paulo e Nova York, e o Lefosse (São Paulo e Rio de Janeiro) assessoraram a BRF.
O BMA Advogados, no Brasil (São Paulo), representou os coordenadores da oferta. O Allen & Overy, com os escritórios em São Paulo e Nova York, também prestou assessoria jurídica para os bancos.
A SALIC foi representada pelo Mattos Filho.
A BRF é uma das maiores produtoras de alimentos de proteína in natura e congelados do mundo. A empresa nasceu da fusão entre a Perdigão e a Sadia. No Brasil, opera 35 plantas e possui 22 centros de distribuição, sendo que todos atendem supermercados, varejistas, atacadistas, restaurantes e outros clientes.
Assessores jurídicos
Assessores da BRF S.A.:
- Lefosse (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Carlos Mello, Jana Araujo eLeonardo Batista. Associadas Carolina Garrote, Sara Abdu, Luisa Nordskog y July Araujo.
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Sócios Grenfel Calheiros e Paulo Cardoso. Associadas Isabel de Carvalho e Susan Uquillas.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York): Counsel Michael Mann. Associado Michael Slomovics
Assessores do J.P. Morgan S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Safra S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- BMA Advogados (São Paulo): Sócios Paulo Cezar Aragão e Conrado Stievani. Associados Alexandre Lindenberg, Juliana Azem Turini e Fernanda Gobbo.
- Allen & Overy - Estados Unidos (Nova York): Sócio David Flechner. Associado internacional Daniel Mortati.
- Allen & Overy - Brasil (São Paulo): Associado David Birch.
Assessores da Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC):
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados (São Paulo e Brasília): Sócios Pedro Whitaker de Souza Dias, Amadeu Carvalhaes Ribeiro, Vanessa Fiusa, Eduardo Frade, Guilherme Woo de Moraes Terra e Henrique Ferreira Antunes. Advogados Venicio Branquinho Pereira Filho, Gustavo Gumier Motta, Carolina Laboissiere Muzzi e Leonardo Pereira Lourenço de Oliveira.
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