A BRK Ambiental – Participações em Negócios Industriais S.A., considerada a maior empresa de saneamento do Brasil, assinou, em 10 de maio, a venda de sua participação acionária (82,76 %) ano Fundo de Investimento em Participacões Multiestratégia Operações Industriais a GS Inima Brasil Ltda. por BRL 780 milhões (USD 190.267.000 ao 22 de maio).
Na assinatura do acordo, a compradora recebeu assessoria de Machado Meyer Advogados. PricewaterhouseCoopper (PwC) e Jacobs Engineering Group a assistiram em assuntos contábeis e técnicos.
A vendedora foi aconselhada por BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão em matéria legal e por BTG Pactual em assuntos financeiros.
A FIP Operações Industriais é, ao mesmo tempo, proprietária de 100% de BRK Operações Industriais, controladora das subsidiárias: Aquapolo Ambiental (São Paulo), BRK Ambiental Jeceaba (Minas Gerais) e Distribuidora de Águas Triunfo (Rio Grande do Sul).
A BRK Ambiental disse que a venda de sua participação nos ativos industriais é parte da estratégia em consolidar sua atuação no mercado de saneamento no Brasil e que os recursos provenientes da transação lhe permitirão ampliar sua liquidez.
O encerramento da transação está sujeito à autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
A BRK Ambiental atende mais de 180 municípios de 12 estados do Brasil com uma população de 15 milhões de pessoas.
A GS Inima Brasil atua na concepção, construção, operação e manutenção de projetos de saneamento. Controla oito concessionários de serviços de água e esgotos nos Estados de São Paulo e Alagoas.
Assessores legais
Assessores da GS Inima Brasil Ltd.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Mauro Bardawil Penteado, Bruno Gomes e Vitor Fernandes de Araújo. Advogada Rafaela Tavares Ramos.
Assessores da BRK Ambiental – Participações em Negócios Industriais S.A.:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Sócios Amir Bocayuva, Hélio Alvarez Sales da Cunha, Daniel Abraham Loria e Marcos Exposto. Associados Carolina Ferraz Barbosa Ferreira, Gustavo Quiterio, Felipe Destri, Isadora Postal Telli e Bruna Sellin Trevelin.
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