O Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Shoppings, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM (BTG), adquiriu ações, imóveis e direitos de locação da BR Malls Participações em sete centros comerciais no Brasil. São estes: Osasco Plaza Shopping, Shopping Plaza Macaé, Ilha Plaza Shopping, Shopping Contagem, Londrina Norte Shopping, Capim Dourado Shopping e Casa & Gourmet Shopping.
A operação foi assinada em 30 de julho e atinge 171,9 milhões de dólares (696,4 milhões de reais em 22 de agosto), com um possível pagamento adicional de 5,5 milhões de dólares (22,4 milhões de reais em 22 de agosto), sujeito ao desempenho dos ativos em 31 de dezembro.
Lefosse Advogados, que assessorou a compradora em assuntos corporativos, de imóveis, bancários e finanças, e tributos, explicou que a mesma envolveu a compra de ações e participação acionária anteriormente propriedade da BR Malls em companhias e outras entidades (consórcios e SPV) em relação com os centros comerciais citados. Também envolveu a aquisição de imóveis e direitos de locação dos estabelecimentos.
Como parte da operação, a LOG Commercial Properties e Participações, através de sua subsidiária Cabral Investimentos SPE, vendeu 15% de sua participação no Shopping Contagem, localizado no Estado de Minas Gerais, ao Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Shoppings. O montante da transação chegou a 6,3 milhões de dólares (25,9 milhões de reais em 22 de agosto).
Advogados internos também representaram o BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM (BTG).
Soubemos que BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão representou a BR Malls, mas a firma não confirmou sua participação no acordo, até a publicação deste texto. Adicionalmente, a BR Malls recebeu apoio de sua equipe legal interna.
Azevedo Sette Advogados aconselhou à LOG Commercial Properties e Participações a qual também recebeu assistência de sua equipe jurídica interna.
Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP apoiou no financiamento da aquisição, mas o escritório não respondeu os requerimentos de informação da LexLatin.
Lefosse informou que o acordo foi parcialmente financiado com dívida, o que agregou uma complexidade adicional à transação.
Em relação com a venda do Shopping Contagem, Azevedo Sette indicou que os fundos para pagar o preço-base se obterão através da operação de titularização de bens imóveis do estabelecimento.
BR Malls disse, em um comunicado, que a venda é parte de sua estratégia de carteira e que, considerando a escala e a diversidade de seus ativos, decidiu centrar sua atenção em centros comerciais e mercados maiores e dominantes com alto potencial de consumo.
No dia 6 de agosto, a empresa tinha participação em 31 centros comerciais, com presença em todas as regiões do Brasil.
O encerramento da operação está sujeito às aprovações dos organismos reguladores.
Assessores legais
Assessores da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (BTG):
- Advogados in-house: Fernanda Ortiz, Felipe Giannattasio, Giulianna Bendinelli e Ricardo Marques.
- Lefosse Advogados: Sócios Maurício Negri Paschoal, Ana Carolina Utimati, Ricardo Prado e Andrea Caliento. Associados Andressa Pegoraro, Mariana Guenka, Gabriel Lange e Mariana Pollini Lopes. Advogados Luísa Tortolano Barreto, Pablo Arana, Victor Boccardo, Louise Nusman, Maria Julia Person Argollo, Marcela Brasileiro e Mariana Calcavanti Jardim.
Assessores da BR Malls Participações:
- Advogados in-house: Cláudia Lacerda, Marina Moreira e Erika Tikerpe.
Assessores da LOG Commercial Properties e Participações S.A.:
- Advogado in-house: Paulo Bruno Lages Von Sperling.
- Azevedo Sette Advogados: Sócios Bruno Eduardo Pereira Costa e Ana Paula Terra Caldeira.
Add new comment