O Banco BTG Pactual e sua joint venture com a Gestora Leste, especializada em recuperação de crédito, a Enforce Gestão de Ativos, adquiriram uma carteira de empréstimos do Banco do Brasil, composta principalmente por empréstimos com perdas, avaliada em US$ 544,4 milhões (R$ 2,9 bilhões em 13 de julho).
A operação foi realizada através de um processo de securitização de crédito, adquirido por um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC-NP), sob a administração do BTG Pactual Serviços DTVM.
Na transação, encerrada em 2 de julho, o escritório BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão, além de advogados internos, assessoraram os compradores. A firma indicou que participou com seus clientes na estruturação e implementação do quadro financeiro da transação, redação e negociação de todos os documentos da operação, criação do FIDC e emissão de suas ações.
Representantes do Banco do Brasil destacaram que é a primeira vez que realizam uma operação desse tipo com uma entidade que não faz parte do conglomerado financeiro e acrescentaram que esse é o piloto de um modelo de negócios que desenvolve para otimizar a gestão de sua carteira de crédito. O banco estima que o impacto da operação será de US$ 69,6 milhões (R$ 371 milhões), valor bruto, sem impostos, o que se refletirá nos resultados do terceiro trimestre.
Assessores jurídicos
Assessores do Banco BTG Pactual S.A. e Enforce Gestão de Ativos S.A.:
- Advogados in-house do BTG Pactual S.A.: Gabriel Barretti, Lilian Coura e Geraldo Ferreira.
- Advogados in-house da Enforce Gestão de Ativos S.A.: Marjorie Medeiros, Maurice Maroun, Luiz Renato de Oliveira Valente e Juliana Ramos.
- BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão: sócios Camila Goldberg Cavalcanti e Conrado Stievani. Associada Juliana Azem Turini.
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